Теханализ сигнализирует о попытках «быков» переломить коррекционное движение в индексе S&P 500

Торги 27 февраля на фондовых площадках Штатов завершились небольшим ростом: S&P 500 поднялся на 0,31%, до 3982 пунктов. Попытки «быков» перехватить инициативу были пресечены через час после начала основной сессии. Наиболее выраженную позитивную динамику показали акции производителей дискреционных товаров (+1,2%). Вероятно, этому способствовали вышедшие данные о незавершенных продажах на рынке жилой недвижимости, которые вопреки тенденции к снижению числа заявок на ипотеку, по данным Ассоциации ипотечных банкиров (MBA), увеличились на 8,1% м/м при консенсусе +0,9%. Сектор промышленности (+0,8%), занявший в списках лидеров роста вторую строчку, поддержала публикация отчета 3M от Бюро переписи населения США за январь о поставках товаров длительного пользования и новых заказах на них. Показатель поставок диверсифицированных товаров (capital goods) без учета оборонной продукции и самолетов вырос на 1,1% м/м после двух месяцев снижения. Объем новых заказов увеличился на 0,8%. Крупные производители тяжелой техники и разработчики инженерных решений сохраняют за собой рыночное преимущество и по-прежнему способны нивелировать выпадающие объемы поставок за счет ценовой политики.

• Pfizer (PFE: -2,3%) подтвердила, что начала переговоры о приобретении Seagen (SGEN: +10,4%).
• Инвестор-активист Soroban Capital Partners в своем презентационном материале предложила заменить генерального директора Union Pacific (UNP: +10,1%) Лэнса Фритза на бывшего операционного директора Джима Вена.
• Tesla (TSLA: +5,5%) раньше, чем планировала, довела выпуск электромобилей в Германии до 4 тыс. единиц в неделю.
• Pioneer Natural Resources (PXD: +2,8%) не рассматривает проведение M&A сделок. На этой новости котировки акций Range Resources Corporation (RRC) упали на 8,7%.
• Politico сообщила, что FTC готовится заблокировать предложенную Intercontinental Exchange, Inc. (ICE: -1%) сделку на сумму $13 млрд по покупке Black Knight (BKI: -3,5%).
• По данным FT, ценовые условия покупки Manchester United (MANU: -9,2%) не устраивают контролирующую клуб семью Глейзер. Владельцы компании получили целый ряд предложений, в том числе о сделке с миноритарной долей, которая позволила бы Глейзерам сохранить контроль за собой.
• По информации Reuters, FCC проведет слушания по предложению Standard General о поглощении за $5,4 млрд компании Tegna (TGNA: -18,9%). Отмечается, что этот шаг исторически приводил к развалу сделок.

По данным Refinitiv, продолжается отток средств из фондов акций, а интерес к денежному рынку усиливается в связи с достаточно привлекательной доходностью на фоне «ястребиной» риторики ФРС. Bloomberg сообщило, что в ETF iShares Short Treasury Bond (SHV), составленного из облигаций с дюрацией до года, на прошлой неделе поступило около $2,5 млрд, что соответствует максимальному с марта 2020 года объему. Эта динамика усиливает краткосрочный негатив для акций.

• Broadcom (AVGO) грозит антимонопольное предупреждение ЕС в связи со сделкой с VMware (VMW) на $61 млрд.
• Аксикабтаген цилолейцел от Kite Pharma Inc. (GILD) рекомендован NICE в качестве варианта лечения диффузной крупной В-клеточной лимфомы и первичной крупной В-клеточной лимфомы средостения после двух или более курсов системной терапии.
• Канадская Baytex Energy Corp (BTE) близка к заключению сделки по приобретению американской Ranger Oil Corp (ROCC) примерно за $2,5 млрд.
• Tesla Inc (TSLA) после звонка Илона Маска президенту Мексики близка к заключению инвестиционной сделки.
• FT сообщает, что менеджмент Shell (SHEL) рассматривал возможность релокации группы компаний в США.

Индикатор MACD сигнализирует о сохранении преимущества за «медведями», RSI находится в нейтральной зоне. Последние три сессии на графиках формировались свечи-«молоты» (как в прямом, так и перевернутом виде), что сигнализирует о попытках «быков» переломить коррекционное движение, чтобы удержать S&P 500 над верхней границей понижательного тренда. Текущая техническая картина не подает четких сигналов.

*Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.