T1 Energy объявила о выпуске конвертируемых облигаций на сумму 140 миллионов долларов и предложении 28,28 миллиона акций по цене 4,95 доллара за акцию.

(RTTNews) - T1 Energy Inc. (TE) объявила о ценообразовании своих публичных предложений, которые включают 140,0 миллиона долларов США общего номинала конвертируемых старших облигаций с процентной ставкой 5,25%, погашаемых в 2030 году, и 28,28 миллиона акций обыкновенных акций по публичной цене предложения 4,95 долларов за акцию. Объем предложения конвертируемых облигаций был увеличен с ранее объявленных 120,0 миллионов долларов США общего номинала. Компания оценивает чистые поступления от предложений примерно в 264,3 миллиона долларов США после вычета скидок на андеррайтинг, комиссий и предполагаемых расходов. Кроме того, андеррайтерам предоставлена 30-дневная опция на покупку до дополнительных 4,24 миллиона акций обыкновенных акций и до дополнительных 21,0 миллиона долларов США общего номинала конвертируемых облигаций для покрытия перераспределений. Ожидается, что предложение обыкновенных акций закроется 15 декабря 2025 года, а предложение конвертируемых облигаций - 16 декабря 2025 года, при соблюдении обычных условий закрытия. Закрытие каждого предложения независимо и не зависит от другого. Конвертируемые облигации будут старшими необеспеченными обязательствами T1 Energy, с процентами, подлежащими выплате дважды в год 1 июня и 1 декабря, начиная с 1 июня 2026 года. Облигации будут погашены 1 декабря 2030 года, если не будут ранее выкуплены, погашены или конвертированы. T1 Energy намерена использовать чистые поступления от обоих предложений для выполнения требований законодательства о зарубежных лицах, представляющих интерес (FEOC) Закона о Великом Прекрасном Законе к 31 декабря 2025 года, включая погашение определенных долговых обязательств. Дополнительные цели включают оборотный капитал, строительство и развитие инфраструктуры для первой фазы мощностью 2,1 ГВт объекта G2_Austin, а также общие корпоративные цели. Мнения и взгляды, выразенные здесь, являются мнениями и взглядами автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод