Сырьевые рынки во власти оптимизма
Цена на нефть - восхождение к новым вершинам. Во вторник движение наверх продолжилось. Нефть марки Brent выросла ещё на 1,6% и пробила уровень $89,5/б. На утро среды торги ведутся на отметках $89,67/б.
Чем ближе приближение «часа X» для Венесуэлы (возобновление американских санкций), тем больше вокруг данного события информационного шума и суеты. В настоящее время эксперты связывают взлет цены на нефтяном рынке преимущественно с мексиканской Pemex и отменой контрактов на поставку тяжелого сорта нефти Maya. Между тем, тяжелые сорта нефти, добываемые Венесуэлой, бьют экспортные рекорды. В марте экспорт нефти из страны достиг максимума с 2020 г. Из портов Венесуэлы вышли 52 корабля со средней загрузкой 884,935 tb нефти и нефтепродуктов и 463 тыс. тонн нефтехимической продукции. Ждать новостей по поводу возобновления санкций осталось недолго – до 18.04.
Медленно, но верно ситуация на американских заправках ухудшается. Бычьи позиции на фьючерсные позиции на бензин подскочили до максимального значения за 4 года. Рост с начала декабря 2023 г. составил около 36%. В настоящее время стоимость бензина составляет около $3,5 за галлон (рост на 6% за месяц). Таким образом, ситуация довольно опасная. Если в США ещё что-нибудь сломается, то есть все шансы вновь заработать $4 за галлон – впервые с 2022 г. И всё это перед самыми выборами.
По поводу позиций рыночных участников на нефть марки Brent, то согласно последнему отчету COT, за неделю, окончившуюся 26.03 количество длинных позиций хедж-фондов и СТА всё же существенно сократилось, хотя и продолжает ощутимо превышать количество шортов.
Вернемся теперь к флагману американской сланцевой добычи – Пермскому бассейну. Появилась информация, что ряд нефтедобытчиков, включая Diamondback Energy планируют установку небольших ядерных реакторов для обеспечения буровых работ. В частности сообщается, что Diamondback проводила переговоры с компанией Oklo, которая как раз занимается разработками усовершенствованного термоядерного реактора.
Что касается текущих событий и их влияния на цены на нефтяном рынке, то, как мы помним, уже сегодня собирается мониторинговый комитет OPEC+. Кроме этого, сегодня будут опубликованы традиционные данные по запасам нефти и нефтепродуктов от EIA. Данные от American Petroleum Institute (API) оказались лучше рыночных ожиданий – запасы сократились на 2,286 mb vs. ожидания -2 mb. Цифру от EIA ждут в пределах -300 tb.
Технически цена на нефть пока немного не дотянула до $90/б. Не исключаем, что сегодня рынок всё же может попытаться скорректироваться. При наличии лонгов, спекулянтам, видимо, лучше всё же подтянуть свои стопы повыше.
Цена на золото может скорретироваться. На вчерашних торгах покупателем удалось пробить $2260 за унцию. Но этого успеха быкам показалось мало и на торгах в среду цена вплотную подошла к отметке $2290 за унцию. Сегодня всё же наблюдается небольшая коррекция цены. Рынок падает примерно на 0,4%.
World Gold Council (WGC) обновил свою статистику по резервам центральных банков в золоте в феврале текущего года. Резервы в золоте продолжает активно наращивать Китай. За февраль страна купила еще 12,1 тонну металла. Активно покупал золото также Казахстан (+5,8 тонн) и Турция (+4,2 тонны). Продавали в феврале Узбекистан и Иордания.
Технически цена может скорректироваться до отметок $2250 – 2260 за унцию. Вместе с тем, понятно, что бычий тренд в настоящее время остаётся достаточно сильным. Не исключаем, что просадки будут просто выкупаться рыночными участниками.
