Сырьевые рынки. Цена на нефть «краснеет»

Цена на нефть марки Brent на торгах в четверг опустилась ещё на 0,8%. Цена снижается уже 6 торговых сессий подряд. Если за сегодняшний день ничего кардинально не изменится, то общее снижение цены на нефть за текущую неделю составит более 4% - худший результат с 23.06.

Главной причиной столь сильной просадки, напомним, стала геополитика. Всю неделю Трамп угрожал странам вторичными санкциями за покупку российских энергоносителей. Между тем, мы увидели, что рынок не слишком-то поверил в угрозы американского президента. Вчера в четверг 07.08 после визита спецпредставителя Трампа Уиткоффа в Москву наступила определенная разрядка. Появилась новость о готовящейся встречи лидеров России и США, которая может состояться уже чуть ли не на следующей неделе. Это, естественно, добавило рынку нефти пессимизма, т.к. риски того, что значительный объем нефти из России будет убран, стали постепенно отходить на второй план.

Из других геополитических новостей следует отметить то, что вчера США вновь расширили санкции на Иран. Под рестрикции попали 18 юридических и физических лиц. В Вашингтон, тем временем прибыли лидеры Азербайджана и Армении для подписания меморандума о мирном урегулировании. В рамках этого меморандума США получат контроль над Зангезурским коридором, который, по мнению экспертов, даст возможность парализовать транспортную систему Ирана, заблокировав МТК Север-Юг и ослабив рост китайского влияния в Центральной и Передней Азии.

Между тем, Reuters пишет, что в июле импорт нефти Китаем вырос на 11,5% г/г, составив 11,1 mbd. За 7 месяцев импорт подрос на 2,8% г/г. Kpler обратил внимание, что в июле закупки нефти частными НПЗ (т.н. «чайниками») был прекращен, после наращивания объема запасов в июне.

Пару дней назад появилось сообщение о том, что американские НПЗ потеряли венесуэльскую нефть. Bloomberg написал, что несмотря на то, что Штаты разрешили Chevron возобновить добычу нефти, НПЗ в Мексиканском заливе не получили партию нефти, а PDVSA не назначила Chevron ни одного груза на июль и август. Вчера же Reuters написал, что танкеры, зафрахтованные Chevron, взяли курс к берегу Венесуэлы. Соответственно, экспорт нефти к концу текущего месяца может возобновиться.

Касаемо ставок фрахта – цены продолжают снижаться. Drewry вчера обновил данные по ставкам фрахта 40-футового контейнера. Индекс сократился ещё на 3%, составив $2424.

Из важных новостей сегодня стоит обратить внимание на данные по количеству буровых установок от Baker Hughes. Следующая же неделя будет особо значимой для рынка нефти, т.к. 12.08 Управление энергетической информации Минэнерго США представит свой традиционный краткосрочный обзор энергетических рынков (STEO), а OPEC выпустит свой ежемесячный обзор рынка нефти. На следующий день 13.08 свои цифры представит МЭА.

Технически пробой кластера поддержки в диапазоне $67,1-$67,6/б зафиксирован. Существует ещё один локальный уровень, за который быки могут попробовать «зацепиться» — это отметка $66,5/б. Видно, что на более низком 4-х часовом ТФ цена на нефть достаточно сильно отклонилась от своего среднего значения, т.о. назревает коррекция. Вместе с тем, у медведей появились неплохие шансы вернуть цену на уровень $65,5/б. Посмотрим, получится ли у них это сделать.

Цена на золото. Цель для быков стала ближе

Цена на золото на вчерашних торгах продвинулось ещё выше и за торговую сессию поднялось на 0,9%. В настоящее время торги вновь ведутся чуть выше уровня $3400 за тройскую унцию.

Reuters со ссылкой на Financial Times пишет, что США ввели пошлины на импорт золотых слитков весом 1 кг. Подобного рода слитки являются наиболее распространенной формой торговли на COMEX, а новые меры Белого дома «бьют» в первую очередь по Швейцарии.

Всемирный совет по золоту обновил вчера информацию по ситуации с т.н. золотыми ETF. Краткое содержание отчёта получилось следующим:

• В июле глобальные золотые ETF продолжали демонстрировать приток средств, в основном из Северной Америки и Европы.

• Стабильный приток средств и рост цен на золото привели к тому, что активы под управлением глобальных золотых ETF достигли очередного максимума по итогам месяца.
• Объем торгов на мировом рынке золота в июле вырос до $297 млрд. в день.

Главным кандидатом на пост следующего председателя ФРС становится г-н Кристофер Уоллер. Уоллер является членом FOMC с 2020 г. Ранее он был директором по исследованиям и исполнительным вице-президентом ФРС Сент-Луиса. Уоллер является «голубем», т.е. членом комитета, который выступает за снижение ключевой ставки. Напомним, что полномочия Д. Пауэлла истекают в следующем году.

Технически цена ещё больше продвинулась к следующему уровню сопротивления на отметке $3440 ($3450) за тройскую унцию. Руководствуясь классическим волновым анализом Эллиотта, подобного рода конфигурация на рынке называется плоской коррекцией. После выхода из этого рэнджа рост цены может быть продолжен, т.к. потенциал для золота всё ещё не исчерпан.