Сырьевые рынки. Обстановка накаляется

Цена на нефть оказалась выше $80/б

Цена на нефть марки Brent на вчерашних торгах поднялась ещё на 4,7%. Итого за две последние сессии рост цены уже превысил 10%. Вчера цена в моменте протестировала отметку $81,3/б, однако закрытие состоялось на уровне $80/б. На сегодняшней сессии началась коррекция – торги ведутся вблизи уровня $78,4/б. 

Весь фокус внимания вновь смещается на Ближний Восток. Вчера Д. Трамп сказал о том, что 60-дневное прекращение огня закончилось. В разговоре с генеральным секретарем НАТО американский президент заявил о том, что не хочет иметь никаких дел с Ираном. В ответ исламская республика заявила, что приостанавливает переговоры об окончательном урегулировании конфликта. Главный переговорщик Ирана Галибаф написал на своей странице в X, что Ормузский пролив откроется только при наличии «иранских договоренностей», а не американских угроз. Сообщается, что трафик в Ормузском проливе вновь сократился, а стоимость фрахта взлетела. Bloomberg уточняет, что после обмена ударов через пролив проходит порядка 14 судов vs. 34 судна после подписания временного соглашения о прекращении огня. 

Axios, между тем, написал о том, что по информации от официальных лиц Белый дом считает, что в настоящее время у него есть больше возможностей для эскалации ситуации, т.к. за последние недели многие танкеры смогли покинуть Персидский залив, что ослабило опасения относительно резкого скачка цен на нефть при возобновлении эскалации. Это ровно то, о чём мы писали вчера – снижение нефтяных цен просто дало США больше пространства для маневра, однако окончательно заканчивать конфликт никто не хотел. Напомним также, что на прошлой неделе Совет экспертов Ирана заявил, что разблокировка пролива является для исламской республики стратегической ошибкой. Текущая неделя подтвердила их правоту.

Институт изучения войны тем временем отмечает, что Иран готов вернуться к широкомасштабному конфликту с США в случае необходимости обеспечить свой контроль над Ормузским проливом. Поведение Ирана после последних ударов США указывает на то, что иранский режим ценит контроль над проливом больше, чем избежание новой эскалации с Соединенными Штатами.

Управление энергетической информации Минэнерго США обновило вчера цифры по ситуации с запасами нефти:

• Коммерческие запасы нефти выросли на 2,998 mb и составили 411,357 mb. Рынок ожидал снижения на 1,9 mb. Стратегические запасы нефти (SPR) продолжили снижаться и составили 319,489mb;
• Запасы бензина сократились на 1,904 mb и составили 212,062 mb при ожиданиях сокращения запасов на 1,6 mb;
• Запасы дистиллятов снизились на 4,980 mb, составив 103,619 mb. Рынок ожидал сокращения запасов на 600 tb;
• Добыча в США за неделю немного выросла, составив 13,860 mbd;
• Импорт нефти и нефтепродуктов в США увеличился и составил 6,888 mbd. Экспорт нефти также вырос и составил 11,992 mbd.

Технически попытка пробоя отметки $80/б была вчера предпринята, однако фактически пробоя не произошло – быкам так и не удалось остаться выше данного уровня. В настоящее время цена находится вблизи своей трендовой линии. Локальный кластер поддержки находится теперь в диапазоне $77-77,7/б.

Цена на золото. Пробой поддержки не удался

Цена на золото в среду снизилась на 0,7%. В моменте цена находилась вблизи отметки $4020 за т.у. В настоящее время торги ведутся чуть выше $4100 за т.у.

Инвестируйте в драгметаллы на Московской бирже без уплаты НДС. Сделки осуществляются от 1 грамма золота, платины и палладия или 100 грамм серебра.

Всемирный совет по золоту обновил информацию по ситуации с золотыми ETF. Краткое содержание отчёта получилось следующим:

• В июне продолжился отток средств из фондов, зарегистрированных во всех регионах, однако глобальные потоки золотых ETF с прошлого года оставались положительными.

• К концу июня активы под управлением (AUM) золотых ETF в денежном выражении достигли $526 млрд. – снижение на 6% с начала текущего года, главным образом, из-за более низкой цены на золото; в первом полугодии рост в металле составил 18 т. – до 4 047 тонн.

• Объемы торгов на рынке золота в июне снизились, однако средний показатель за первое полугодие достиг исторического максимума.

Технически "быки" в настоящее время «цепляются» за $4100 за т.у., о которой мы писали вчера. Ситуация для быков пока что продолжает складываться не самым лучшим образом, однако существенного падения мы также не наблюдаем, что вселяет определенную надежду.

Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.