Сырьевые рынки начали корректироваться

Цена на нефть рухнула

Цена на нефть марки Brent на торговой сессии во вторник опустилась более чем на 5% и закрылась на отметке $88,2/б.

Axios со ссылкой на госсекретаря США М. Рубио пишет, что на данный момент США не планируют наносить новые удары по Ирану, а внимание будет сосредоточено на других средствах давления (экономических). Информагентство, таким образом, пишет о некой попытке заморозки противостояния. Чуть ранее, Axios писал про заявление Д. Трампа о полном разминировании Ормузского пролива.

Касаемо экономического давления, к обсуждению подключился Bloomberg, который заявляет, что страна столкнулась с существенным дефицитом топлива, а на АЗС выстраиваются длинные очереди на фоне опасений роста цен. Bloomberg оценивает дефицит примерно в 14-15 млн. л. ежедневно.

С другой стороны, несмотря на очередную агрессивную риторику, Al Arabiya сообщила, что США предлагают исламской республике прекратить блокаду и снять санкции в обмен на открытие Ормузского пролива. New York Times, со своей стороны, заявила, что США могут вернуть на Ближний Восток своих дипломатов. Соответственно, ситуация в регионе остаётся неопределенной и напряженной. Фиксируется, что за вторник через пролив прошло только 5 грузовых судов, что существенно меньше среднего показателя в 15 судов в сутки. Ранее Иран заявил о включении 45 танкеров в чёрный список за нарушение правил прохождения Ормузского пролива. В список вошли суда для перевозки нефти, СПГ и суда для транспортировки нефтепродуктов. Среди них в т.ч. оказались суда компании ADNOC L&S и Navig8 Tankers из Саудовской Аравии.

Иран и Оман тем временем обсуждают создание временного совместного морского маршрута через Ормузский пролив, а также разминирование нефтеэкспортного коридора (тут опять вскрывается противоречие с заявлениями Трампа относительно того, что пролив разминирован). Институт изучения войны добавляет, что Иран не изменил свою переговорную позицию и продолжает добиваться формального контроля над транзитом через Ормузский пролив, в то время как Пакистан пытается возобновить американо-иранские переговоры. Иран продолжает переговоры с Оманом о транзитных соглашениях, которые формализовали бы роль Ирана в контроле над коммерческим движением через пролив, что также демонстрирует отсутствие прогресса в переговорах.

Касаемо же ответных мер исламской республики на т.н. экономическое удушение, Институт изучения войны комментирует, что Иран может нацелиться на региональную энергетическую инфраструктуру в рамках усилий по угрозе региональной и глобальной экономике с целью наложения политических санкций на Соединенные Штаты и их партнеров после проведения экономической кампании США.

API отчиталась о росте запасов нефти на 4,2 mb. Сегодня ожидаются цифры по коммерческим запасам нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США. Ожидается, что коммерческие запасы нефти увеличатся на 1,6 mb. Эксперты также прогнозируют сокращение запасов бензина на 1 mb и сокращение запасов дистиллятов на 1,7 mb.

С точки зрения технического анализа цена вновь сближается с 200-дневной скользящей средней, на отметке $87/б. Медведи предпринимают попытку пробить и закрепиться ниже локальной трендовой линии, сформированной минимумами от 02.07 и 05.08.

Цена на золото. Импульс роста замедлился

Цена на золото на торгах во вторник подросла на 0,2%. На сегодняшней торговой сессии на момент подготовки обзора цена снижается на 0,5%. Торги ведутся чуть ниже $4650 за т.у.

Reuters со ссылкой на TD Securities комментирует данное снижение как падение импульса. Действительно, можно заметить, что замедление началось ещё в понедельник 24.08, когда рост цены составил чуть более 1%, тогда как за предыдущие торговые сессии мы наблюдали более значительные скачки цены.

Данные по рынку недвижимости в США, которые были опубликованы вчера, оказались разочаровывающими – продажи на первичном рынке снизились. Индекс потребительской уверенности от Conference Board в августе также оказался хуже прогнозов, составив 89,4 п.

На этом фоне индекс доллара DXY немного снизился на вчерашней торговой сессии, однако технически индекс находится вблизи своей поддержки, что является плохой новостью для цен на золото. Если в ближайшее время мы увидим коррекцию на валютном рынке после полностью медвежьей прошлой недели, то вероятнее всего пробить важный кластер $4680-4700 за т.у. у цены на золото не получится.

По оценке рынка деривативов от CME Group вероятность сохранения ФРС ставки по-прежнему превышает 60%.

Из важных новостей сегодня внимание рыночных участников будет приковано к публикации цифр по ВВП США за II кв., а также к оценке расходов домохозяйств на товары и услуги для личного потребления (PCE). Это становится особенно важным в преддверии саммита в Джексон-Хоул.

Технически мы уже наблюдаем попытки медведей контратаковать. В том случае, если фундаментальный фон останется тем же, полагаем, что вероятность сползания цены существенно увеличится.