Sunoco приобретет Parkland Corporation в рамках сделки стоимостью 9,1 миллиарда долларов

Sunoco LP SUN, основное партнерство с ограниченной ответственностью (MLP), обладающее обширной сетью дистрибуции моторного топлива в Соединенных Штатах, объявило о приобретении Parkland Corporation, дистрибьютора топлива и маркетолога из Калгари. Sunoco заключила соглашение о приобретении Parkland в рамках сделки по продаже наличных и акций на сумму 9,1 миллиарда долларов. Общая оценка также включает предполагаемый долг.

Parkland управляет 4000 розничными и коммерческими объектами в Канаде, Соединенных Штатах и странах Карибского бассейна. Кроме того, SUN управляет сетью из 7400 фирменных магазинов Sunoco и партнеров. Объединенная компания будет владеть обширной сетью заправочных станций и магазинов товаров повседневного спроса по всей Америке, включая более 11 000 заправочных станций. Кроме того, Sunoco владеет нефтепроводами протяженностью 14 000 миль и более чем 100 складскими терминалами, а Parkland владеет нефтеперерабатывающим заводом Burnaby в Британской Колумбии.

В рамках сделки Sunoco LP создаст компанию в штате Делавэр, известную как SUNCorp., которая будет владеть акциями Parkland в течение двух лет. Sunoco упомянула, что штаб-квартира Parkland в Калгари будет сохранена после завершения слияния. Согласно условиям соглашения, акционеры Parkland получат 0,295 паев SUNCorp. и 19,80 канадских долларов за каждую принадлежащую Parkland акцию.

И наоборот, акционеры Parkland могут также выбрать получение 44 канадских долларов наличными за каждую акцию Parkland или 0,536 единиц SUNCorp. за каждую принадлежащую Parkland акцию. Однако такая структура зависит от пропорционального соотношения. SUN также сообщила, что в течение двух лет после закрытия сделки дивиденды, выплачиваемые SUNCorp. unitholders, будут эквивалентны дивидендам, получаемым Sunoco unitholders.

Паркленд отметил, что эта сделка обеспечивает благоприятный исход для акционеров. Ожидается, что сделка приведет к немедленному увеличению распределяемого денежного потока на единицу продукции более чем на 10%. SUN также ожидает, что к третьему году после приобретения компания получит синергетический эффект в размере 250 миллионов долларов США. Это сочетание также должно сделать Sunoco ведущим независимым дистрибьютором топлива в Северной и Южной Америке.

Ранее Parkland получила предложение от Sunoco на сумму 8 миллиардов долларов. Два года назад компания не согласилась принять это предложение. Parkland оценила сделку в 9,1 миллиарда долларов как 25%-ную премию для своих акционеров. Sunoco предложила приобрести Parkland сразу же после того, как последняя потерпела поражение от активиста-миллиардера Киффина Симпсона в борьбе за доверенных лиц.

Рейтинг и ключевые позиции Sun's Zacks

В настоящее время Suncurrent имеет 5-й рейтинг по рейтингу Zacks (сильная распродажа).

Несколько акций с более высоким рейтингом от ene

Источник nasdaq.com, автоматический перевод