Стратегия Повышения доходности Pentair С 1% До 5,6% С Использованием Опционов

Акционеры Pentair PLC (условное обозначение: PNR), желающие увеличить свой доход сверх дивидендной доходности в 1% в годовом исчислении по акциям, могут продать акции с покрытием на январь 2027 года по цене 120 долларов и получить премию, исходя из ставки в 7,30 долларов, что в годовом исчислении дает дополнительную доходность в 4,7% по сравнению с текущими акциями цена (в канале опционов на акции мы называем ее YieldBoost) в общей сложности составляет 5,6% годовых в том случае, если акция не будет отозвана. Любой рост выше 120 долларов будет потерян, если акции поднимутся выше этого уровня и будут отозваны, но для этого акции PNR должны вырасти на 15,4% по сравнению с текущими уровнями, что означает, что в сценарии, при котором акции будут отозваны, акционер заработал 22,4% прибыли от этого торгового уровня, в дополнение к любым дивидендам, полученным до того, как акции были объявлены.

В целом, размер дивидендов не всегда предсказуем и, как правило, зависит от взлетов и падений прибыльности каждой компании. В случае Pentair PLC, приведенный ниже график дивидендной истории для PNR, может помочь оценить, сохранятся ли последние дивиденды и, в свою очередь, разумно ли ожидать дивидендную доходность в размере 1% в годовом исчислении.

Ниже приведен график, показывающий итоговую двенадцатимесячную торговую историю PNR, на котором страйк в 120 долларов выделен красным цветом:

Приведенный выше график и историческая волатильность акций могут быть полезным руководством в сочетании с фундаментальным анализом, позволяющим судить о том, дает ли продажа акций с покрытием на январь 2027 года по цене исполнения 120 долларов хорошую награду за риск потери прибыли выше 120 долларов. (Большинство опционов теряют свою ценность по истечении срока действия? Этот и шесть других распространенных мифов о опционах развенчаны). Мы рассчитываем, что конечная двенадцатимесячная волатильность для Pentair PLC (учитывая значения закрытия последних 250 торговых дней, а также сегодняшнюю цену в 104,17 доллара) составит 29%. Для ознакомления с другими предложениями по контрактам с опционами на покупку с различными доступными сроками действия посетите страницу опционов на акции PNR в StockOptionsChannel.com.

На дневных торгах в среду объем размещений среди компонентов S&P 500 составил 555 333 контракта, при этом объем заявок на покупку составил 982 779, при соотношении "пут:колл" 0,57 на сегодняшний день. По сравнению с долгосрочным средним соотношением "пут:колл", равным 0,65, что отражает высокий объем коллов по сравнению с "путами"; другими словами, на сегодняшний день покупатели отдают предпочтение "коллам" в торговле опционами. Узнайте, о каких 15 опционах "колл" и "пут" трейдеры говорят сегодня.

Также смотрите:

Прочие дивидендные акции Air Services

История разделения акций ЦРУ

Институциональный холдинг

Источник nasdaq.com, автоматический перевод