Стратегия покупки и удержания акций Короля дивидендов, которая может вырасти на 100% за 10 лет

Ключевые моменты

Coca-Cola увеличила свои дивиденды на протяжении 63 лет подряд.

Johnson & Johnson повторила рост дивидендов Coca-Cola.

Consolidated Edison лидирует среди коммунальных компаний, входящих в индекс S&P 500, с 51 годом увеличения дивидендов.

Короли дивидендов — это компании, которые увеличивали свои выплаты как минимум последние 50 лет подряд. Этот стабильный рост дивидендов действительно может привести к значительным накоплениям в долгосрочной перспективе.

Несколько Королей дивидендов обеспечили более 100% общую доходность за последнее десятилетие, включая Coca-Cola (NYSE: KO), Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) и Consolidated Edison (NYSE: ED). Простая, более безопасная стратегия покупки и удержания нескольких Королей дивидендов может позволить вам удвоить ваши деньги в следующие 10 лет.

Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас? Наша команда аналитиков только что раскрыла, что они считают 10 лучших акций для покупки прямо сейчас. Продолжить »

Много потенциала для роста дивидендов

Coca-Cola увеличила свои дивиденды на 5.2% в начале этого года, что позволило ей продлить свой рост на 63 года подряд. Глобальный гигант напитков обеспечил примерно 125% общую доходность за последнее десятилетие (8.4% в годовом исчислении).

Компания находится в очень прочном положении для продолжения увеличения своих дивидендов в будущем. Портфель любимых продуктов Coca-Cola обеспечивает устойчивый и растущий доход и прибыль. Компания увеличивала свою прибыль в среднем на 7% за последние пять лет. Ее долгосрочная цель — органически увеличивать доход на 4% до 6% в год, обеспечивая рост прибыли на уровне высоких однозначных чисел.

Компания активно инвестирует в инновации продуктов, маркетинг и инициативы по повышению производительности для стимулирования органического роста. Кроме того, у Coca-Cola сильный баланс, что дает ей значительные финансовые возможности для приобретений, когда появляются привлекательные возможности. Почти четверть роста прибыли компании за последнее десятилетие пришлась на приобретения. С дивидендной доходностью почти 3% и прибылью, нацеленная на рост на уровне высоких однозначных чисел, Coca-Cola могла бы легко обеспечить более 100% общую доходность в следующие 10 лет.

Очень здоровая дивидендная акция

Johnson & Johnson увеличила свои дивиденды на 4.8% в начале этого года. Это позволило ей поддерживать темп с Coca-Cola, продлив свой рост дивидендов на 63 года подряд. Гигант в сфере здравоохранения обеспечил впечатляющую общую доходность, превышающую 165% за последнее десятилетие (10.3% в годовом исчислении).

Компания, занимающаяся инновационными лекарственными средствами и медицинскими технологиями, имеет один из самых здоровых финансовых профилей в мире. У Johnson & Johnson безупречный рейтинг облигаций AAA, и она является одной из лишь двух публичных компаний с идеальным кредитным рейтингом. Компания также демонстрирует устойчивые и постоянно растущие прибыли.

Johnson & Johnson активно инвестирует в исследования и разработки для открытия, тестирования и запуска новых терапий и медицинских технологий. Она также использует свой сильный финансовый профиль для осуществления приобретений, которые усиливают ее способность расти. Компания нацелена на рост своих продаж на уровне 5% до 7% в год до как минимум 2030 года, при этом улучшение маржи поддерживает еще более быстрый рост прибыли. Добавив этот здоровый темп роста к дивидендам с доходностью 2.5%, Johnson & Johnson находится на пути к обеспечению более 100% общей доходности снова в следующем десятилетии.

Много возможностей для продолжения увеличения выплат

Consolidated Edison продлила свой рост дивидендов до 51 года подряд в начале 2025 года. Это самый продолжительный период активного увеличения дивидендов среди коммунальных акций в S&P 500. Consolidated Edison увеличивала свои выплаты со здоровым среднегодовым темпом в 5.6% в этот период. Компания, занимающаяся электричеством и газом в районе Нью-Йорка, обеспечила более 120% общую доходность за последнее десятилетие (8.2% в годовом исчислении).

Эта утилита генерирует очень стабильный и постоянно растущий доход, поддерживаемый устойчивым спросом и регулируемыми государственными тарифами. Компания регулярно инвестирует капитал для поддержания и расширения своей инфраструктуры, что она возмещает за счет более высоких тарифов, установленных регулирующими органами.

Consolidated Edison ожидает инвестировать $72 миллиарда в течение следующего десятилетия для поддержки своих основных услуг, использования более чистой энергии и климатической устойчивости. Эта инвестиционная ставка должна поддерживать рост прибыли на уровне 5% до 7% в год в течение следующих нескольких лет, при этом рост дивидендов, вероятно, будет в пределах низких и средних однозначных чисел до как минимум 2030 года. С текущей доходностью 3.5% этот темп роста поддерживает потенциал для Consolidated Edison обеспечить среднюю годовую общую доходность более 7%, необходимую для удвоения капитала инвестора в следующем десятилетии.

Проверенная стратегия

Инвестирование в Королей дивидендов может быть отличным способом стабильного увеличения вашего богатства. Несколько из этих устойчивых акций с ростом дивидендов обеспечили общую доходность более 100% за последние 10 лет, включая Coca-Cola, Johnson & Johnson и Consolidated Edison. Эта тройка находится в сильном положении для обеспечения аналогичных доходностей в следующие 10 лет, что делает их идеальными Королями дивидендов для покупки и удержания в долгосрочной перспективе.

Стоит ли сейчас покупать акции Coca-Cola?

Перед тем как купить акции Coca-Cola, учтите следующее:

Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что выявила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов для покупки сейчас… и Coca-Cola не была одной из них. 10 акций, попавших в этот список, могут обеспечить огромные доходности в предстоящие годы.

Вспомните, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, вы бы имели $509,039!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, вы бы имели $1,109,506!*

Теперь стоит отметить, что средняя общая доходность Stock Advisor составляет 972% — это значительно превышает 193% для S&P 500. Не пропустите последний топ-10 список, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.

*Доходность Stock Advisor на 23 декабря 2025 года.

Мэтт ДиЛалло имеет позиции в Coca-Cola и Johnson & Johnson. Motley Fool рекомендует Johnson & Johnson. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод