Стратегия по увеличению доходности Ameriprise Financial с 1.3% до 17.4% с использованием опционов

Акционеры Ameriprise Financial Inc (символ: AMP), стремящиеся увеличить свой доход выше годовой дивидендной доходности акций в 1,3%, могут продать покрытый колл с истечением в январе 2026 года по страйку $500 и получить премию на основе предложения в $19,90, что дает дополнительную годовую доходность в 16% по сравнению с текущей ценой акций (в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost), что в сумме составит 17,4% годовой доходности в случае, если акции не будут выкуплены. Любой рост выше $500 будет потерян, если акции поднимутся до этой отметки и будут выкуплены, но акции AMP должны вырасти на 2,7% от текущих уровней, чтобы это произошло, что означает, что в сценарии, когда акции будут выкуплены, акционер заработает 6,8% дохода от этого торгового уровня, в дополнение к любым дивидендам, полученным до выкупа акций. В общем, суммы дивидендов не всегда предсказуемы и, как правило, следуют за взлетами и падениями прибыльности каждой компании. В случае Ameriprise Financial Inc, изучение графика истории дивидендов для AMP ниже может помочь в оценке, вероятно ли продолжение последнего дивиденда, и, следовательно, является ли разумным ожидать годовую дивидендную доходность в 1,3%. Ниже представлен график, показывающий торговую историю AMP за последние двенадцать месяцев, с выделенным в красном страйком в $500: График выше и историческая волатильность акций могут быть полезным руководством в сочетании с фундаментальным анализом для оценки, дает ли продажа покрытого колла с истечением в январе 2026 года по страйку $500 хорошую награду за риск, связанный с потерей потенциальной прибыли выше $500. (Большинство опционов истекает без стоимости? Это и шесть других распространенных мифов об опционах развенчаны). Мы рассчитываем волатильность за последние двенадцать месяцев для Ameriprise Financial Inc (учитывая последние 250 значений закрытия торговых дней, а также сегодняшнюю цену в $484,60) на уровне 29%. Для других идей по контрактам колл-опционов с различными доступными сроками истечения посетите страницу опционов на акции AMP на StockOptionsChannel.com. В среду в полдень объем путов среди компонентов S&P 500 составил 554,595 контрактов, при объеме коллов 1,65 млн, что дает соотношение пут:колл 0,34 на данный момент дня. По сравнению со средним долгосрочным соотношением пут:колл в 0,65, это представляет собой очень высокий объем коллов по сравнению с путами; другими словами, покупатели предпочитают коллы в опционах на сегодняшний день. Узнайте, какие 15 колл- и пут-опционов обсуждают трейдеры сегодня. Также смотрите: Акции сервисных компаний, которые продают хедж-фонды Топ-10 хедж-фондов, владеющих HYTI Исторические цены акций XSLV Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод