Стратегия «M2 Всепогодная» показала доходность 21% за год на фоне падения рынка

В условиях высокой волатильности и падения российского фондового рынка стратегия «M2 Всепогодная» от «Финама» продемонстрировала устойчивый результат. За последние 12 месяцев доходность стратегии составила 21% в рублях. За тот же период индекс МосБиржи снизился на 18,4%, что означает отрыв стратегии от рыночного индекса почти на 40 процентных пунктов.

В долларовом выражении результат также оказался значительным: доходность стратегии достигла 22,4%, опередив индекс S&P 500, который показал 20,2% за сопоставимый период. Среднегодовая доходность с момента запуска стратегии в октябре 2024 года составляет 22%.

Как работает «всепогодная» стратегия?

Уникальность подхода заключается в сочетании двух инвестиционных направлений в рамках одного капитала. Первая часть — это диверсифицированный базовый портфель, включающий акции, облигации и золото. Разные классы активов по-разному реагируют на изменения в экономике, что позволяет не зависеть от одного рыночного сценария.

Вторая часть — это алгоритмическая торговля фьючерсами на ключевые рыночные индикаторы: нефть, индекс МосБиржи и курс доллара к рублю. Алгоритм действует по строгим правилам и может извлекать выгоду как из роста, так и из падения рынка.

Ключевая особенность — механизм единой денежной позиции. Средства, вложенные в базовые активы, одновременно служат обеспечением для фьючерсной торговли. Таким образом, один капитал работает на два фронта, создавая два потенциальных источника дохода.

Почему стратегия показала результат на падающем рынке?

«Стратегия не пытается угадать идеальный момент для входа или направление рынка. Её сила — в диверсификации и гибкости. Когда индекс МосБиржи снижался, алгоритмическая часть, работающая с фьючерсами, смогла использовать эту динамику и сгенерировать дополнительный результат, компенсируя часть давления на базовый портфель. Это и есть суть “всепогодного” подхода — быть готовым к разным рыночным условиям», — поясняет управляющий стратегии в «Финаме».

Важно отметить, что стратегия имеет агрессивный инвестиционный профиль, и её максимальная историческая просадка составляла около 24%. Она подходит инвесторам, которые понимают и принимают соответствующие риски.

Основные условия для инвестирования:

• Минимальная сумма входа — от 1 млн рублей.
• Статус квалифицированного инвестора не требуется.
• Доступно подключение на индивидуальный инвестиционный счет (ИИС).
• Оформление возможно в любой рабочий день.

Подробную информацию о стратегии, её принципах работы и исторической динамике можно изучить на странице стратегии «M2 Всепогодная».

Приведенные результаты относятся к прошлым периодам и не определяют доходность в будущем. Операции на финансовом рынке сопряжены с риском и могут привести к потере инвестированных средств.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал @finam_invest и канал в MAX