Стратегия для увеличения доходности Carrier Global до 12.1% с использованием опционов
Акционеры Carrier Global Corp (тикер: CARR), стремящиеся увеличить свой доход сверх годовой дивидендной доходности акций в 1,7%, могут продать декабрьский покрытый колл с ценой страйка $62,50 и получить премию на основе заявки в $5,30, что соответствует дополнительной доходности в 10,4% от текущей цены акций (в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost), в итоге получая 12,1% годовой доходности в случае, если акции не будут выкуплены. Любая прибыль выше $62,50 будет утеряна, если акции вырастут до этой отметки и будут выкуплены, но акции CARR должны вырасти на 9,1% от текущих уровней, чтобы это произошло, что означает, что в случае, если акции будут выкуплены, акционер получит доходность в 18,3% от этого уровня торговли, помимо любых дивидендов, полученных до того, как акции были выкуплены.
В целом, размеры дивидендов не всегда предсказуемы и, как правило, следуют за колебаниями прибыльности каждой компании. В случае Carrier Global Corp, изучение графика истории дивидендов для CARR ниже может помочь оценить, вероятно ли, что последний дивиденд будет продолжен, а, следовательно, является ли разумным ожидать годовую дивидендную доходность в 1,7%.
Ниже представлен график, показывающий двенадцатимесячную историю торговли CARR, с выделенной красным ценой страйка $62,50:
График выше и историческая волатильность акций могут быть полезным ориентиром в сочетании с фундаментальным анализом для оценки того, дает ли продажа декабрьского покрытого колла по цене страйка $62,50 хорошую награду за риск, связанный с возможной потерей прибыли выше $62,50. (Большинство опционов истекают бесполезными? Это и шесть других распространенных мифов об опционах опровергнуты). Мы рассчитываем двенадцатимесячную волатильность для Carrier Global Corp (учитывая последние 251 закрывающих значения торговых дней, а также сегодняшнюю цену в $57,20) на уровне 34%. Для других идей контрактов колл-опционов с различными доступными сроками истечения посетите страницу опционов CARR на StockOptionsChannel.com.
В середине дня во вторник объем продаж пут-опционов среди компонентов S&P 500 составил 802,997 контрактов, в то время как объем колл-опционов составил 1,61M, что дает отношение пут:колл 0,50 на данный момент. По сравнению со средним долгосрочным отношением пут:колл 0,65, это свидетельствует о очень высоком объеме колл-опционов относительно путов; другими словами, покупатели предпочитают коллы в торгах опционами до сих пор сегодня. Узнайте, о каких 15 колл- и пут-опционах трейдеры говорят сегодня.
Также смотрите:
Институциональные держатели PRLB
Целевая цена MDR
GXC Видео
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод