Стоит ли Вам инвестировать в Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR)?

Запущенный 26.01.2004, Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, предназначенный для обеспечения широкого доступа к сегменту фондового рынка, ориентированному на широкий круг потребителей.

Пассивно управляемые ETF становятся все более популярными как среди институциональных, так и среди розничных инвесторов благодаря своей низкой стоимости, прозрачности, гибкости и налоговой эффективности. Они являются отличными инструментами для долгосрочных инвесторов.

Кроме того, отраслевые ETF предлагают удобные способы получения низких рисков и диверсифицированного доступа к широкой группе компаний в определенных секторах. Потребительский дискреционный фонд - Broad является одним из 16 крупных секторов Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время фонд занимает 15-е место, занимая 6-е место в нижней части рейтинга.

Подробная информация об индексе

Спонсором фонда является Vanguard. Он накопил активы на сумму более 5,22 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, стремящихся соответствовать показателям потребительского дискреционного сегмента фондового рынка. VCR стремится соответствовать показателям индекса MSCI US Investable Market Consumer Discretionary 25/50 до вычета комиссий и расходов.

Индекс MSCI US Investable Market Consumer Discretion Index 25/50 предназначен для учета перехода в сектор потребительских ценных бумаг, на который влияют ожидаемые обновления, и выхода из него.

Расходы

Стоимость является важным фактором при выборе правильного ETF, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, если все остальные показатели будут одинаковыми.

Годовые операционные расходы по этому ETF составляют 0,10%, что делает его одним из наименее дорогих продуктов в отрасли.

Его 12-месячная дивидендная доходность составляет 0,85%.

Отраслевая привлекательность и крупнейшие вложения

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированные вложения, которые сводят к минимуму риск, связанный с одной акцией, все равно важно изучить активы фонда перед инвестированием. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Этот ETF больше всего размещен в секторе потребительских опционов - около 100% портфеля.

Если рассматривать отдельные активы, то Amazon.com На долю Inc (AMZN) приходится около 22,75% от общего объема активов, за ней следуют Tesla Inc (TSLA) и Home Depot Inc/the (HD).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 57,33% от общего объема активов под управлением.

Эффективность и риски

В этом году ETF потерял около -3,28% и вырос примерно на 18,47% за последний год (по состоянию на 23.04.2024). За последние 52 недели он торговался в диапазоне от 243,97 до 318,12 долларов.

Бета-версия ETF составляет 1,31, а стандартное отклонение

Источник nasdaq.com, автоматический перевод