Стоит ли Вам инвестировать в транспортный ETF iShares U.S. (IYT)?

Запущенный 10.06.2003, транспортный фонд iShares U.S. Transportation ETF (IYT) представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, предназначенный для обеспечения широкого доступа к сегменту фондового рынка, связанного с промышленными перевозками/судоходством.

Являясь отличным инструментом для долгосрочных инвесторов, пассивно управляемые ETF являются популярным выбором среди институциональных и розничных инвесторов из-за их низких затрат, прозрачности, гибкости и налоговой эффективности.

Отраслевые ETF также являются удобными фондами, предлагающими множество способов получения низких рисков и диверсифицированного доступа к широкой группе компаний в определенных секторах. Промышленность - Транспорт/судоходство - это один из 16 крупных секторов Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время фонд занимает 14-е место, занимая 13-е место в рейтинге.

Подробная информация об индексе

Спонсором фонда является Blackrock. Он накопил активы на сумму более 650,11 миллиона долларов, что делает его одним из ETF среднего размера, который пытается соответствовать показателям рынка акций в сегменте промышленности, транспорта и морских перевозок. IYT стремится соответствовать показателям индекса Dow Jones Transportation Average без учета сборов и расходов.

Индекс S&P Transportation Select Industry FMC Capped Index (USD) измеряет показатели компаний из сферы промышленного транспорта, авиаперевозок и общепромышленных услуг на фондовом рынке США.

Расходы

Стоимость является важным фактором при выборе правильного ETF, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, если все остальные показатели будут одинаковыми.

Годовые операционные расходы по этому ETF составляют 0,39%, что делает его одним из самых дешевых продуктов в отрасли.

Его 12-месячная дивидендная доходность составляет 1,05%.

Отраслевая привлекательность и крупнейшие вложения

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированные вложения, которые сводят к минимуму риск, связанный с одной акцией, все равно важно изучить активы фонда перед инвестированием. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

В этом ETF сосредоточено больше всего средств в промышленном секторе - около 100% портфеля.

Если рассматривать отдельные активы, то на Union Pacific Corp (UNP) приходится около 17,63% от общего объема активов, за которыми следуют Uber Technologies Inc (УБЕР) и United Parcel Service Inc класса B (UPS).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 73,96% от общего объема активов под управлением.

Эффективность и риски

В этом году ETF прибавил около 3,39% и вырос примерно на 0,42% за последний год (по состоянию на 03.03.2025). За последние 52 недели он торговался между 61,35 и 75,40 долларами.

То

Источник nasdaq.com, автоматический перевод