Стоит ли Вам инвестировать в транспортный ETF iShares U.S. (IYT)?

Если вы заинтересованы в широком доступе к сегменту фондового рынка, связанному с промышленностью, транспортом и морскими перевозками, обратите внимание на транспортный ETF США iShares (IYT), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 10.06.2003.

Являясь отличным инструментом для долгосрочных инвесторов, пассивно управляемые ETF являются популярным выбором среди институциональных и розничных инвесторов из-за их низких затрат, прозрачности, гибкости и налоговой эффективности.

Отраслевые ETF также являются удобными фондами, предлагающими множество способов получения низких рисков и диверсифицированного доступа к широкой группе компаний в определенных секторах. Промышленность - Транспорт/судоходство - это один из 16 крупных секторов Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время фонд занимает 6-е место, входя в топ-38%.

Подробная информация об индексе

Спонсором фонда является Blackrock. Он накопил активы на сумму более 729,46 миллионов долларов, что делает его одним из ETF среднего размера, который пытается соответствовать показателям рынка акций в сегменте промышленности, транспорта и морских перевозок. IYT стремится соответствовать показателям индекса Dow Jones Transportation Average без учета сборов и расходов.

Индекс S&P Transportation Select Industry FMC Capped Index (USD) измеряет показатели компаний из сферы промышленного транспорта, авиаперевозок и общепромышленных услуг на фондовом рынке США.

Расходы

Инвесторам также следует обратить внимание на соотношение расходов ETF. Продукты с более низкой стоимостью будут давать лучшие результаты, чем продукты с более высокой стоимостью, при условии, что все остальные показатели останутся прежними.

Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,40%, что делает его одним из самых дешевых продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 1,27%.

Влияние на сектор и крупнейшие активы

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированную экспозицию, которая сводит к минимуму риск для отдельных акций, инвесторам также следует обращать внимание на фактические вложения в фонд. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих вложениях.

Этот ETF имеет самое большое распределение в промышленном секторе - около 100% портфеля.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю Uber Technologies Inc (UBER) приходится около 18,54% от общего объема активов, за ними следуют Union Pacific Corp (UNP) и United Parcel Service Inc класса B (UPS).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 73,83% от общего объема активов под управлением.

Эффективность и риски

В этом году ETF потерял около -1,48%, а за последний год вырос примерно на 9,66% (по состоянию на 26.06.2024). За последние 52 недели он торговался на уровне 52 долларов

Источник nasdaq.com, автоматический перевод