Стоит ли Вам инвестировать в страховой ETF SPDR S&P Insurance (KIE)?

Если вы заинтересованы в широком доступе к финансово-страховому сегменту фондового рынка, обратите внимание на SPDR S&P Insurance ETF (KIE), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 11.08.2005.

ETF с пассивным управлением, которые становятся все более популярными среди розничных и институциональных инвесторов, обеспечивают низкие затраты, прозрачность, гибкость и эффективность налогообложения; они также являются отличными инструментами для долгосрочных инвесторов.

Отраслевые ETF также предоставляют инвесторам доступ к широкой группе компаний в определенных секторах, которые предлагают низкие риски и диверсифицированную экспозицию. Финансы и страхование являются одним из 16 основных секторов Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время он занимает 4-е место, входя в топ-25%.

Подробная информация об индексе

Фонд спонсируется State Street Global Advisors. Он накопил активы на сумму более 818,96 миллионов долларов, что делает его одним из ETF среднего размера, который пытается соответствовать показателям финансового и страхового сегмента фондового рынка. KIE стремится соответствовать показателям отраслевого индекса S&P Insurance Select без учета сборов и расходов.

Отраслевой индекс S&P Insurance Select представляет страховой сегмент индекса S&P Total Market Index.

Расходы

При рассмотрении общей доходности ETF важным фактором является соотношение расходов, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги в долгосрочной перспективе, если все остальные факторы останутся равными.

Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,35%, что делает его одним из наименее дорогих продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 1,66%.

Влияние на сектор и крупнейшие активы

Важно ознакомиться с активами ETF, прежде чем инвестировать, несмотря на множество преимуществ таких фондов, таких как диверсификация, которая сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Этот ETF имеет самое большое распределение в финансовом секторе - около 100% портфеля.

Если рассматривать индивидуальные активы, то на долю Wr Berkley Corp (WRB) приходится около 2,10% от общего объема активов, за которыми следуют Baldwin Insurance Group Inc/ (BWIN) и Genworth Financial Inc (GNW).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 19,78% от общего объема активов под управлением.

Эффективность и риски

С начала года доходность страхового фонда SPDR S&P Insurance ETF пока составляет примерно 0,58%, а за последние 12 месяцев (по состоянию на 28.04.2025) она выросла примерно на 16,61%. За последние 52 недели KIE торговался в диапазоне от $48,58 до $62,03.

Бета-версия ETF составляет 0,71, а стандартное отклонение - 18,7

Источник nasdaq.com, автоматический перевод