Стоит ли Вам инвестировать в страховой ETF SPDR S&P Insurance (KIE)?

Если вы заинтересованы в широком доступе к финансово-страховому сегменту фондового рынка, обратите внимание на SPDR S&P Insurance ETF (KIE), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 11.08.2005.

Пассивно управляемые ETF становятся все более популярными как среди институциональных, так и среди розничных инвесторов благодаря своей низкой стоимости, прозрачности, гибкости и налоговой эффективности. Они являются отличными инструментами для долгосрочных инвесторов.

Отраслевые ETF также предоставляют инвесторам доступ к широкой группе компаний в определенных секторах, которые предлагают низкие риски и диверсифицированный подход. Финансы и страхование - это один из 16 секторов Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время он занимает 2-е место, что составляет 13% от общего числа.

Подробная информация об индексе

Фонд спонсируется State Street Global Advisors. Его активы превысили 962,80 миллиона долларов, что делает его одним из ETF среднего размера, который стремится соответствовать показателям финансового и страхового сегмента фондового рынка. KIE стремится соответствовать показателям отраслевого индекса S&P Insurance Select без учета сборов и расходов.

Отраслевой индекс S&P Insurance Select представляет страховой сегмент индекса S&P Total Market Index.

Расходы

Поскольку более дешевые фонды, как правило, дают лучшие результаты, чем более дорогие, при условии, что все остальные факторы остаются равными, инвесторам важно обращать внимание на соотношение расходов ETF.

Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,35%, что делает его одним из наименее дорогих продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 1,38%.

Влияние на сектор и крупнейшие активы

Важно ознакомиться с активами ETF, прежде чем инвестировать, несмотря на множество преимуществ таких фондов, таких как диверсификация, которая сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Этот ETF имеет самое большое распределение в финансовом секторе - около 100% портфеля.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю Oscar Health Inc класса А (OSCR) приходится около 2,86% от общего объема активов, за которыми следуют Axis Capital Holdings Ltd (AXS) и Lincoln National Corp (LNC).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 24,48% от общего объема активов под управлением.

Эффективность и риски

На данный момент в этом году KIE вырос примерно на 20,59%, а за последний год (по состоянию на 19.08.2024) он вырос примерно на 29,56%. За последние 52 недели фонд торговался в диапазоне от $41,43 до $54,33.

Бета-версия ETF составляет 0,84, а стандартное отклонение - 18,20% для трех последних индексов.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод