Стоит ли Вам инвестировать в страховой ETF SPDR S&P Insurance (KIE)?
Хотите получить доступ к финансовому и страховому сегменту фондового рынка? Вам следует обратить внимание на SPDR S&P Insurance ETF (KIE), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 11.08.2005.
Являясь отличным инструментом для долгосрочных инвесторов, пассивно управляемые ETF являются популярным выбором среди институциональных и розничных инвесторов из-за их низких затрат, прозрачности, гибкости и налоговой эффективности.
Отраслевые ETF также предоставляют инвесторам доступ к широкой группе компаний в определенных секторах, которые предлагают низкие риски и диверсифицированную экспозицию. Финансы и страхование являются одним из 16 основных секторов Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время он занимает 15-е место, занимая 6-е место в нижней части рейтинга.
Подробная информация об индексе
Фонд спонсируется State Street Global Advisors. Он накопил активы на сумму более 743,02 миллиона долларов, что делает его одним из ETF среднего размера, который пытается соответствовать показателям финансового и страхового сегмента фондового рынка. KIE стремится соответствовать показателям отраслевого индекса S&P Insurance Select без учета сборов и расходов.
Отраслевой индекс S&P Insurance Select представляет страховой сегмент индекса S&P Total Market Index.
Расходы
Соотношение расходов является важным фактором доходности ETF, и в долгосрочной перспективе более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, при этом остальные показатели остаются прежними.
Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,35%, что делает его одним из наименее дорогих продуктов в отрасли.
Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 1,45%.
Влияние на сектор и крупнейшие активы
Важно ознакомиться с активами ETF, прежде чем инвестировать, несмотря на множество преимуществ таких фондов, таких как диверсификация, которая сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
Этот ETF имеет самое большое распределение в финансовом секторе - около 100% портфеля.
Если рассматривать отдельные активы, то на долю Lincoln National Corp (LNC) приходится около 2,30% от общего объема активов, за ними следуют Allstate Corp (ALL) и Everest Group Ltd (EG).
На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 22% от общего объема активов, находящихся под управлением.
Эффективность и риски
С начала года страховой фонд SPDR S&P Insurance ETF прибавил примерно 10,34%, а за последние 12 месяцев (по состоянию на 18.06.2024) он вырос примерно на 24,90%. За последние 52 недели KIE торговался в диапазоне от 39,54 до 52,07 долларов.
Бета-версия ETF составляет 0,85, а стандартное отклонение - 18,37% за последний трехлетний период, что составляет
Источник nasdaq.com, автоматический перевод