Стоит ли Вам инвестировать в SPDR S&P Transportation ETF (XTN)?

Если вы заинтересованы в широком доступе к сегменту фондового рынка, связанному с промышленностью, транспортом и морскими перевозками, обратите внимание на SPDR S&P Transportation ETF (XTN), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 26.01.2011.

Являясь отличным инструментом для долгосрочных инвесторов, пассивно управляемые ETF являются популярным выбором среди институциональных и розничных инвесторов из-за их низких затрат, прозрачности, гибкости и налоговой эффективности.

Отраслевые ETF также предоставляют инвесторам доступ к широкой группе компаний в определенных секторах, которые предлагают низкие риски и диверсифицированную экспозицию. Промышленность - Транспорт/судоходство - один из 16 основных секторов Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время он занимает 12-е место, занимая 25-е место в рейтинге.

Подробная информация об индексе

Фонд спонсируется State Street Global Advisors. Он накопил активы на сумму более 202,18 миллиона долларов, что делает его одним из ETF среднего размера, который пытается соответствовать показателям рынка акций в сегменте промышленности, транспорта и морских перевозок. XTN стремится соответствовать показателям отраслевого индекса S&P Transportation Select без учета сборов и расходов.

Отраслевой индекс S&P Transportation Select представляет транспортный сегмент общего рыночного индекса S&P.

Расходы

Соотношение расходов является важным фактором доходности ETF, и в долгосрочной перспективе более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, при этом остальные показатели остаются прежними.

Ежегодные операционные расходы этого ETF составляют 0,35%, что делает его одним из наименее дорогих продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 0,86%.

Влияние на сектор и крупнейшие активы

ETF предлагают диверсифицированную экспозицию и, таким образом, сводят к минимуму риск, связанный с одной акцией, но все равно важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. Большинство ETF являются очень прозрачными продуктами, и многие из них ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Этот ETF имеет самое большое распределение в промышленном секторе - около 100% портфеля.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю C.H. Robinson Worldwide Inc (CHRW) приходится около 3,29% от общего объема активов, за которыми следуют Fedex Corp (FDX) и Norfolk Southern Corp (NSC).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 30,48% от общего объема активов под управлением.

Эффективность и риски

ETF потерял около -3,24% и вырос примерно на 8,50% в этом году и за последний год (по состоянию на 24.09.2024), соответственно. За последние 52 недели XTN торговался в диапазоне от 66,94 до 84,94 долларов.

Бета-версия ETF составляет 1,32, а стандартное отклонение - 25,39

Источник nasdaq.com, автоматический перевод