Стоит ли Вам инвестировать в SPDR S&P Biotech ETF (XBI)?

Хотите получить широкий доступ к сегменту фондового рынка, связанного со здравоохранением и биотехнологиями? Вам следует рассмотреть SPDR S&P Biotech ETF (XBI), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 31.01.2006.

ETF с пассивным управлением, которые становятся все более популярными среди розничных и институциональных инвесторов, обеспечивают низкие затраты, прозрачность, гибкость и эффективность налогообложения; они также являются отличными инструментами для долгосрочных инвесторов.

Отраслевые ETF также предоставляют инвесторам доступ к широкой группе компаний в определенных секторах, которые предлагают низкие риски и диверсифицированную экспозицию. Здравоохранение и биотехнологии являются одним из 16 основных секторов Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время он занимает 5-е место, что составляет 31% от общего числа.

Подробная информация об индексе

Фонд спонсируется State Street Global Advisors. Он накопил активы на сумму более 4,39 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, который стремится соответствовать показателям сегмента акций в области здравоохранения и биотехнологий. XBI стремится соответствовать показателям отраслевого индекса S&P Biotechnology Select без учета сборов и расходов.

Отраслевой индекс S&P Biotechnology Select Industry Index представляет собой биотехнологическую подотрасль индекса S&P Total Markets Index. Индекс S&P TMI отслеживает все обыкновенные акции США, котирующиеся на NYSE, AMEX, NASDAQ National Market и NASDAQ Small Cap exchange. Биотехнологический индекс - это модифицированный индекс равного веса.

Расходы

При рассмотрении общей доходности ETF важным фактором является соотношение расходов, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги в долгосрочной перспективе, если все остальные факторы останутся равными.

Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,35%, что делает его одним из наименее дорогих продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 0,20%.

Влияние на сектор и крупнейшие активы

ETF предлагают диверсифицированную экспозицию и, таким образом, сводят к минимуму риск, связанный с одной акцией, но все равно важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. Большинство ETF являются очень прозрачными продуктами, и многие из них ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Этот ETF имеет самое большое распределение в секторе здравоохранения - около 100% портфеля.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю Gilead Sciences Inc (GILD) приходится около 3,13% от общего объема активов, за ними следуют Abbvie Inc (ABBVV) и Amgen Inc (AMGN).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 26,43% от общего объема активов под управлением.

Эффективность и риски

ETF потерял около -22,49% и снизился примерно на -22,64% в этом году и за последний год (по состоянию на 09.04.2025), соответственно. XBI торгуется на

Источник nasdaq.com, автоматический перевод