Стоит ли Вам инвестировать в SPDR-ETF "Выбор сектора коммунальных услуг" (XLU)?

Запущенный 16.12.1998 ETF SPDR для сектора коммунальных услуг (XLU) представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, предназначенный для обеспечения широкого доступа к сегменту фондового рынка, ориентированному на коммунальные услуги.

Являясь отличным инструментом для долгосрочных инвесторов, пассивно управляемые ETF являются популярным выбором среди институциональных и розничных инвесторов из-за их низких затрат, прозрачности, гибкости и налоговой эффективности.

Кроме того, отраслевые ETF предлагают удобные способы получения низких рисков и диверсифицированного доступа к широкой группе компаний в определенных секторах. Сектор коммунальных услуг Broad является одним из 16 секторов broad Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время он занимает 2-е место, что составляет 13% от общего числа.

Подробная информация об индексе

Фонд спонсируется State Street Global Advisors. Он накопил активы на сумму более 18,56 миллиардов долларов, что делает его крупнейшим ETF, который пытается соответствовать показателям рынка акций, ориентированного на коммунальные услуги. XLU стремится соответствовать показателям индекса сектора коммунальных услуг (Utilities Select) без учета сборов и расходов.

Индекс сектора коммунальных услуг (Utilities Select) стремится обеспечить эффективное представление сектора коммунальных услуг в индексе S&P 500.

Расходы

Поскольку более дешевые фонды, как правило, дают лучшие результаты, чем более дорогие, при условии, что все остальные факторы остаются неизменными, инвесторам важно обращать внимание на соотношение расходов по ETF.

Годовые операционные расходы по этому ETF составляют 0,08%, что делает его наименее дорогим продуктом в отрасли.

Его дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 2,80%.

Вклады в различные секторы и крупнейшие активы

В то время как ETF предлагают диверсифицированный вклад, что сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, глубокое изучение вложений фонда является ценным упражнением. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Этот ETF больше всего размещен в секторе коммунальных услуг - около 100% портфеля.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю Nextera Energy Inc (NEE) приходится около 11,17% от общего объема активов, за которыми следуют Southern Co/the (SO) и Duke Energy Corp (DUK).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 56,85% от общего объема активов под управлением.

Эффективность и риски

На данный момент в этом году XLU прибавил около 8,30%, а за последний год он вырос примерно на 19,38% (по состоянию на 16.06.2025). За прошедший 52-недельный период фонд торговался в диапазоне от 67,67 до 82,93 долларов.

У ETF бета-версия равна 0,57, а стандартное отклонение составляет 18,27% для конечного трехлетнего периода, что делает его выбором со средним уровнем риска. Имея около 34 активов, он обладает более концентрированным

Источник nasdaq.com, автоматический перевод