Стоит ли Вам инвестировать в SPDR-ETF "Выбор сектора коммунальных услуг" (XLU)?
Хотите получить доступ к широкому сегменту фондового рынка, ориентированному на коммунальные услуги? Вам следует рассмотреть SPDR ETF (XLU), фонд с пассивным управлением, торгуемый на бирже, запущенный 16.12.1998.
Пассивно управляемые ETF становятся все более популярными как среди институциональных, так и среди розничных инвесторов благодаря своей низкой стоимости, прозрачности, гибкости и налоговой эффективности. Они являются отличными инструментами для долгосрочных инвесторов.
Отраслевые ETF, ориентированные на инвесторов, предоставляют множество возможностей для получения низких рисков и диверсификации вложений в широкую группу компаний в определенных секторах. Сектор коммунальных услуг Broad является одним из 16 секторов broad Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время он занимает 1-е место, входя в топ-6%.
Подробная информация об индексе
Фонд спонсируется State Street Global Advisors. Он накопил активы на сумму более 17,30 миллиардов долларов, что делает его крупнейшим ETF, который пытается соответствовать показателям рынка акций, ориентированного на коммунальные услуги. XLU стремится соответствовать показателям индекса сектора коммунальных услуг (Utilities Select) без учета сборов и расходов.
Индекс сектора коммунальных услуг (Utilities Select) стремится обеспечить эффективное представление сектора коммунальных услуг в индексе S&P 500.
Расходы
Соотношение расходов является важным фактором доходности ETF, и в долгосрочной перспективе более дешевые фонды могут значительно превосходить по доходности свои более дорогие аналоги, в остальном же все остается по-прежнему.
Годовые операционные расходы для этого ETF составляют 0,08%, что делает его наименее дорогим продуктом в отрасли.
Его 12-месячная дивидендная доходность составляет 2,93%.
Вклады в различные секторы и топовые активы
ETF предлагают диверсифицированный вклад и, таким образом, сводят к минимуму риск, связанный с одной акцией, но все равно важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. Большинство ETF являются очень прозрачными продуктами, и многие из них ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
Этот ETF больше всего размещен в секторе коммунальных услуг - около 100% портфеля.
Если рассматривать отдельные активы, то на долю Nextera Energy Inc (NEE) приходится около 12,40% от общего объема активов, за ней следуют Southern Co/the (SO) и Duke Energy Corp (DUK).
На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 56,80% от общего объема активов под управлением.
Эффективность и риски
Доходность ETF в этом году составляет примерно 3,36%, а за последний год она выросла примерно на 25,70% (по состоянию на 16.04.2025). За последние 52 недели он торговался между 64,08 и 82,93 долларами.
Бета-версия ETF составляет 0,54, а стандартное отклонение - 18,61% для конечного трехлетнего периода, что делает его выбором со средним уровнем риска. С примерно
Источник nasdaq.com, автоматический перевод