Стоит ли Вам инвестировать в SPDR-ETF "Выбор сектора коммунальных услуг" (XLU)?

Хотите получить доступ к широкому сегменту фондового рынка, ориентированному на коммунальные услуги? Вам следует рассмотреть SPDR ETF (XLU), фонд с пассивным управлением, торгуемый на бирже, запущенный 16.12.1998.

Пассивно управляемые ETF становятся все более популярными как среди институциональных, так и среди розничных инвесторов благодаря своей низкой стоимости, прозрачности, гибкости и налоговой эффективности. Они являются отличными инструментами для долгосрочных инвесторов.

Отраслевые ETF также предоставляют инвесторам доступ к широкой группе компаний в определенных секторах, которые предлагают низкие риски и диверсифицированный подход. Сектор коммунальных услуг Broad является одним из 16 секторов broad Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время он занимает 8-е место, входя в топ-50%.

Подробная информация об индексе

Фонд спонсируется компанией State Street Global Advisors. Его активы превысили 17,13 миллиарда долларов, что делает его крупнейшим ETF, который пытается соответствовать показателям рынка акций, ориентированного на коммунальные услуги. XLU стремится соответствовать показателям индекса сектора коммунальных услуг (Utilities Select) без учета сборов и расходов.

Индекс сектора коммунальных услуг (Utilities Select) стремится обеспечить эффективное представление сектора коммунальных услуг в индексе S&P 500.

Расходы

Инвесторам также следует обратить внимание на соотношение расходов ETF. Продукты с более низкой стоимостью будут давать лучшие результаты, чем продукты с более высокой стоимостью, при условии, что все остальные показатели останутся прежними.

Годовые операционные расходы для этого ETF составляют 0,09%, что делает его одним из наименее дорогих продуктов в отрасли.

Его 12-месячная дивидендная доходность составляет 2,85%.

Отраслевая привлекательность и крупнейшие вложения

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированные вложения, которые сводят к минимуму риск, связанный с одной акцией, все равно важно изучить активы фонда перед инвестированием. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Этот ETF больше всего размещен в секторе коммунальных услуг - около 100% портфеля.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю Nextera Energy Inc (NEE) приходится около 13,65% от общего объема активов, за которыми следуют Southern Co/the (SO) и Duke Energy Corp (DUK).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 58,49% от общего объема активов под управлением.

Эффективность и риски

Доходность ETF составляет примерно 25,13%, и она выросла примерно на 25,10% в этом году и за последний год (по состоянию на 12.12.2024), соответственно. За последний 52-недельный период XLU торговался между 59,95 и 82,93 долларами.

ETF имеет бета-версию 0,60 и стандартное отклонение 18,17% на последний трехлетний период, что делает его выбором со средним уровнем риска.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод