Стоит ли Вам инвестировать в SPDR-ETF "Выбор сектора коммунальных услуг" (XLU)?

Если вы заинтересованы в широком доступе к сегменту фондового рынка, ориентированному на коммунальные услуги, обратите внимание на SPDR ETF (XLU), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 16.12.1998 года.

Пассивно управляемые ETF, которые становятся все более популярными среди розничных и институциональных инвесторов, обеспечивают низкие затраты, прозрачность, гибкость и налоговую эффективность; они также являются отличными инструментами для долгосрочных инвесторов.

Отраслевые ETF, ориентированные на инвесторов, предоставляют множество возможностей для получения низких рисков и диверсифицированного доступа к широкой группе компаний в определенных секторах. Сектор коммунальных услуг Broad является одним из 16 секторов broad Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время фонд занимает 6-е место, входя в топ-38%.

Подробная информация об индексе

Спонсором фонда является State Street Global Advisors. Он накопил активы на сумму более 18,53 миллиарда долларов, что делает его крупнейшим ETF, который пытается соответствовать показателям сегмента акций, связанного с коммунальными услугами. XLU стремится соответствовать показателям индекса сектора коммунальных услуг без учета комиссий и расходов.

Индекс выбора сектора коммунальных услуг (Utilities Select Sector Index) призван обеспечить эффективное представление сектора коммунальных услуг в индексе S&P 500.

Расходы

Стоимость является важным фактором при выборе правильного ETF, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, если все остальные фундаментальные показатели будут одинаковыми.

Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,09%, что делает его одним из наименее дорогих продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 2,78%.

Влияние на сектор и крупнейшие активы

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированную экспозицию, которая сводит к минимуму риск для отдельных акций, инвесторам также следует обращать внимание на фактические вложения в фонд. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих вложениях.

Этот ETF имеет самое большое распределение в секторе коммунальных услуг - около 100% портфеля.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю Nextera Energy Inc (NEE) приходится около 14,24% от общего объема активов, за которыми следуют Southern Co/the (SO) и Duke Energy Corp (DUK).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 58,84% от общего объема активов под управлением.

Эффективность и риски

В этом году ETF прибавил около 27,99% и вырос примерно на 42,62% за последний год (по состоянию на 10.08.2024). За последние 52 недели он торговался между 57,54 и 81,47 долларами.

Бета-версия ETF составляет 0,59, а стандартное отклонение - 18,07% для конечного трехлетнего периода, что делает его выбором со средним уровнем риска. Около 33 держателей

Источник nasdaq.com, автоматический перевод