Стоит ли Вам инвестировать в SPDR-ETF "Выбор сектора коммунальных услуг" (XLU)?

Запущенный 16.12.1998 ETF SPDR для сектора коммунальных услуг (XLU) представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, предназначенный для обеспечения широкого доступа к сегменту фондового рынка, ориентированному на коммунальные услуги.

Розничные и институциональные инвесторы все чаще обращаются к пассивно управляемым ETF, поскольку они предлагают низкие затраты, прозрачность, гибкость и эффективность налогообложения; такие фонды также являются отличными инструментами для долгосрочных инвесторов.

Отраслевые ETF также являются удобными фондами, предлагающими множество способов получения низких рисков и диверсифицированного доступа к широкой группе компаний в определенных секторах. Коммунальные услуги - Broad - это один из 16 секторов broad Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время фонд занимает 9-е место, занимая 44-е место в рейтинге.

Подробная информация об индексе

Фонд спонсируется State Street Global Advisors. Он накопил активы на сумму более 13,71 миллиарда долларов, что делает его крупнейшим ETF, который пытается соответствовать показателям сегмента фондового рынка, связанного с коммунальными услугами. XLU стремится соответствовать показателям индекса сектора коммунальных услуг без учета комиссий и расходов.

Индекс выбора сектора коммунальных услуг (Utilities Select Sector Index) призван обеспечить эффективное представление сектора коммунальных услуг в индексе S&P 500.

Расходы

Стоимость является важным фактором при выборе правильного ETF, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, если все остальные фундаментальные показатели будут одинаковыми.

Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,09%, что делает его одним из наименее дорогих продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 3,04%.

Влияние на сектор и крупнейшие активы

ETF предлагают диверсифицированную экспозицию и, таким образом, сводят к минимуму риск, связанный с одной акцией, но все равно важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. Большинство ETF являются очень прозрачными продуктами, и многие из них ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Этот ETF имеет самое большое распределение в секторе коммунальных услуг - около 100% портфеля.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю Nextera Energy Inc (NEE) приходится около 13,48% от общего объема активов, за которыми следуют Southern Co/the (SO) и Duke Energy Corp (DUK).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 59,78% от общего объема активов под управлением.

Эффективность и риски

С начала года ETF SPDR для сектора коммунальных услуг прибавил примерно 13,64%, а за последние 12 месяцев (по состоянию на 06.06.2024) он вырос примерно на 12,52%. За последние 52 недели XLU торговался между 56,19 и 72,87 долларами.

Бета-версия ETF составляет 0,58, а стандартное отклонение - 18,08% на последний трехлетний период, что делает его выбором со средним уровнем риска.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод