Стоит ли Вам инвестировать в SPDR ETF потребительского дискреционного сектора Select (XLY)?

Разработанный для обеспечения широкого доступа к потребительскому дискреционному сегменту фондового рынка, потребительский дискреционный фонд Select Sector SPDR ETF (XLY) представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 16.12.1998.

Розничные и институциональные инвесторы все чаще обращаются к пассивно управляемым ETF, потому что они предлагают низкие затраты, прозрачность, гибкость и налоговую эффективность; такого рода фонды также являются отличными инструментами для долгосрочных инвесторов.

Отраслевые ETF также предоставляют инвесторам доступ к широкой группе компаний в определенных секторах, которые предлагают низкий риск и диверсифицированную экспозицию. Потребительский дискреционный фонд - Broad является одним из 16 широких секторов Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время фонд занимает 12-е место, занимая 25-е место в нижней части рейтинга.

Подробная информация об индексе

Фонд спонсируется State Street Global Advisors. Он накопил активы на сумму более 19,67 миллиарда долларов, что делает его крупнейшим ETF, пытающимся соответствовать показателям потребительского дискреционного сегмента фондового рынка в целом. XLY стремится соответствовать показателям индекса потребительского дискреционного сектора Select до учета комиссий и расходов.

Индекс потребительского дискреционного сектора Select Sector Index призван обеспечить эффективное представление потребительского дискреционного сектора индекса S&P 500.

Расходы

Инвесторам также следует обратить внимание на коэффициент расходов ETF. Продукты с более низкой стоимостью дадут лучшие результаты, чем продукты с более высокой стоимостью, при условии, что все остальные показатели останутся прежними.

Годовые операционные расходы для этого ETF составляют 0,09%, что делает его одним из наименее дорогих продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 0,99%.

Top Holdings

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированный портфель, который минимизирует риск по одной акции, инвесторам также следует обратить внимание на фактические активы внутри фонда. К счастью, большинство ETF являются очень прозрачными продуктами, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Если посмотреть на отдельные активы, Amazon.com На долю Inc (AMZN) приходится около 22,82% от общего объема активов, за которыми следуют Tesla Inc (TSLA) и Home Depot Inc (HD).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 69,39% от общего объема активов под управлением.

Эффективность и риски

Пока что в этом году XLY прибавил около 0,33%, а за последний год вырос примерно на 27,92% (по состоянию на 19.03.2024). За прошедший 52-недельный период фонд торговался в диапазоне от $141,52 до $185,02.

ETF имеет бета-версию 1,21 и стандартное отклонение 24,68% за завершающий трехлетний период, что делает его выбором со средним уровнем риска. Имея около 55 активов, он эффективно диверсифицирует

Источник nasdaq.com, автоматический перевод