Стоит ли Вам инвестировать в SPDR ETF потребительского дискреционного сектора Select (XLY)?

Ищете широкий доступ к потребительскому дискреционному сегменту фондового рынка? Вам следует рассмотреть SPDR ETF для потребительского дискреционного сектора (XLY), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 16.12.1998.

Пассивно управляемые ETF становятся все более популярными как среди институциональных, так и среди розничных инвесторов благодаря их низкой стоимости, прозрачности, гибкости и налоговой эффективности. Они являются отличными инструментами для долгосрочных инвесторов.

Секторальные ETF, ориентированные на инвесторов, предоставляют множество возможностей для получения низкого риска и диверсифицированного доступа к широкой группе компаний в определенных секторах. Потребительский дискреционный фонд - Broad является одним из 16 широких секторов Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время он занимает 13-е место, занимая 19-е место в нижней части рейтинга.

Подробная информация об индексе

Фонд спонсируется State Street Global Advisors. Он накопил активы на сумму более 18,22 миллиарда долларов, что делает его крупнейшим ETF, пытающимся соответствовать показателям потребительского дискреционного сегмента фондового рынка в целом. XLY стремится соответствовать показателям индекса потребительского дискреционного сектора Select до учета комиссий и расходов.

Индекс потребительского дискреционного сектора Select Sector Index призван обеспечить эффективное представление потребительского дискреционного сектора индекса S&P 500.

Расходы

При рассмотрении общей доходности ETF важным фактором являются коэффициенты расходов, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги в долгосрочной перспективе, если все остальные факторы останутся равными.

Годовые операционные расходы по этому ETF составляют 0,10%, что делает его одним из наименее дорогих продуктов в отрасли.

Его дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 0,81%.

Top Holdings

В то время как ETF предлагают диверсифицированный риск, который сводит к минимуму риск по отдельным акциям, тщательный анализ активов фонда является ценным упражнением. И большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Что касается отдельных холдингов, то Amazon.com На долю Inc (AMZN) приходится около 22,82% от общего объема активов, за которыми следуют Tesla Inc (TSLA) и Home Depot Inc (HD).

На 10 крупнейших холдингов приходится около 69,39% от общего объема активов под управлением.

Производительность и риск

На данный момент в этом году XLY потерял около -3,67% и вырос примерно на 24,20% за последний год (по состоянию на 18.01.2024). За прошедший 52-недельный период фонд торговался в диапазоне от $135,69 до $181,41.

Бета-версия ETF составляет 1,21, а стандартное отклонение - 25,10% на завершающий трехлетний период, что делает его выбором со средним уровнем риска. Около 55 держателей

Источник nasdaq.com, автоматический перевод