Стоит ли вам инвестировать в SPDR ETF потребительского дискреционного сектора Select (XLY)?
Запущенный 16.12.1998, потребительский дискреционный фонд SPDR Select Sector (XLY) представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, предназначенный для обеспечения широкого доступа к потребительскому дискреционному сегменту фондового рынка.
Розничные и институциональные инвесторы все чаще обращаются к пассивно управляемым ETF, поскольку они предлагают низкие затраты, прозрачность, гибкость и налоговую эффективность; такого рода фонды также являются отличными инструментами для долгосрочных инвесторов.
Отраслевые ETF также являются удобными фондами, предлагающими множество способов получить низкие риски и диверсифицированный доступ к широкой группе компаний в определенных секторах. Потребительский дискреционный сектор - Broad является одним из 16 широких секторов Zacks в рамках отраслевой классификации Zacks. В настоящее время он занимает 14-е место, занимая нижние 13%.
Сведения об индексе
Фонд спонсируется компанией State Street Global Advisors. Он накопил активы на сумму более 17,47 миллиарда долларов, что делает его крупнейшим ETF, пытающимся соответствовать показателям потребительского дискреционного сегмента фондового рынка. XLY стремится соответствовать показателям индекса потребительского дискреционного выбора сектора до вычета сборов и расходов.
Индекс потребительского дискреционного сектора Select Sector Index призван обеспечить эффективное представление потребительского дискреционного сектора индекса S&P 500.
Расходы
Соотношение расходов является важным фактором доходности ETF, и в долгосрочной перспективе более дешевые фонды могут значительно превзойти по доходности своих более дорогих аналогов, в остальном оставаясь неизменными.
Ежегодные операционные расходы на этот ETF составляют 0,10%, что делает его одним из наименее дорогих продуктов в отрасли.
Его конечная дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 0,87%.
Воздействие на сектор и крупнейшие холдинги
Важно ознакомиться с активами ETF, прежде чем инвестировать, несмотря на множество преимуществ такого рода фондов, таких как диверсифицированный портфель, который сводит к минимуму риск по отдельным акциям. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
Этот ETF имеет самое большое распределение в потребительском дискреционном секторе - около 100% портфеля.
Рассматривая отдельные активы, Amazon.com На долю Inc (AMZN) приходится около 24,37% от общего объема активов, за ними следуют Tesla Inc (TSLA) и Home Depot Inc (HD).
На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 71,72% от общего объема активов, находящихся под управлением.
Производительность и риск
С начала года доходность SPDR ETF потребительского дискреционного сектора Select на данный момент составляет примерно 31,24% и выросла примерно на 5,45% за последние 12 месяцев (по состоянию на 11.09.2023). XLY торговался между $126,26 и $17
Источник nasdaq.com, автоматический перевод