Стоит ли Вам инвестировать в SPDR ETF Financial Select Sector (XLF)?
Ищете широкий доступ к финансовому сегменту фондового рынка? Вам следует обратить внимание на SPDR ETF Financial Select Sector (XLF), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 16.12.1998 года.
Розничные и институциональные инвесторы все чаще обращаются к пассивно управляемым ETF, поскольку они предлагают низкие затраты, прозрачность, гибкость и эффективность налогообложения; такие фонды также являются отличными инструментами для долгосрочных инвесторов.
Секторальные ETF, ориентированные на инвесторов, предоставляют множество возможностей для получения низких рисков и диверсифицированного доступа к широкой группе компаний в определенных секторах. Финансовый сектор Broad является одним из 16 секторов broad Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время фонд занимает 1-е место, входя в топ-6%.
Подробная информация об индексе
Спонсором фонда является State Street Global Advisors. Он накопил активы на сумму более 53,01 миллиарда долларов, что делает его крупнейшим ETF, который пытается соответствовать показателям финансового сегмента фондового рынка в целом. XLF стремится соответствовать показателям индекса финансового сектора без учета комиссионных и расходов.
Индекс Financial Select Sector Index призван обеспечить эффективное представление финансового сектора в индексе S&P 500.
Расходы
Стоимость является важным фактором при выборе правильного ETF, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, если все остальные показатели будут одинаковыми.
Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,08%, что делает его одним из наименее дорогих продуктов в отрасли.
Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 1,38%.
Влияние на сектор и крупнейшие активы
Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированную экспозицию, которая сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, все равно важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
Этот ETF имеет самое большое распределение в финансовом секторе - около 100% портфеля.
Если рассматривать индивидуальные активы, то на долю Berkshire Hathaway Inc класса B (BRK.B) приходится около 11,96% от общего объема активов, за которыми следуют акции Jpmorgan Chase + Co (JPM) и Visa Inc класса A (V).
На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 55,16% от общего объема активов под управлением.
Эффективность и риски
С начала года ETF SPDR для финансового сектора вырос примерно на 3,29%, а за последние 12 месяцев (по состоянию на 05.03.2025) он вырос примерно на 25,30%. За последние 52 недели XLF торговался в диапазоне от $39,59 до $52,19.
Бета-версия ETF составляет 1,05, а стандартное отклонение - 18,21% за последний трехлетний период, максимум
Источник nasdaq.com, автоматический перевод