Стоит ли Вам инвестировать в SPDR ETF для сектора выбора материалов (XLB)?

Если вы заинтересованы в широком доступе к широкому сегменту фондового рынка, ориентируйтесь на SPDR ETF Materials Select Sector (XLB), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 16.12.1998.

Становящиеся все более популярным вариантом среди розничных и институциональных инвесторов, пассивно управляемые ETF предлагают низкие затраты, прозрачность, гибкость и налоговую эффективность; они также являются отличными инструментами для долгосрочных инвесторов.

Отраслевые ETF также являются удобными фондами, предлагающими множество способов получения низких рисков и диверсифицированного доступа к широкой группе компаний в определенных секторах. Материалы - Broad является одним из 16 секторов broad Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время он занимает 13-е место, занимая 19-е место в нижней части рейтинга.

Подробная информация об индексе

Фонд спонсируется State Street Global Advisors. Он накопил активы на сумму более 5,82 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, пытающихся соответствовать показателям широкого сегмента фондового рынка, связанного с материалами. XLB стремится соответствовать показателям индекса сектора Materials Select без учета комиссий и расходов.

Индекс Materials Select Sector Index призван обеспечить эффективное представление сектора материалов в индексе S&P 500.

Расходы

Поскольку более дешевые фонды, как правило, дают лучшие результаты, чем более дорогие фонды, при условии, что все остальные факторы остаются равными, инвесторам важно обращать внимание на соотношение расходов ETF.

Годовые операционные расходы по этому ETF составляют 0,09%, что делает его одним из наименее дорогих продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 1,87%.

Влияние на сектор и крупнейшие холдинги

Важно изучить активы ETF, прежде чем инвестировать, несмотря на множество преимуществ таких фондов, таких как диверсифицированный риск, который сводит к минимуму риск по отдельным акциям. И большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Этот ETF имеет самое большое распределение в секторе материалов - около 100% портфеля.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю Linde Plc (LIN) приходится около 20,58% от общего объема активов, за которыми следуют Sherwin Williams Co/the (SHW) и Freeport Mcmoran Inc (FCX).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 65,83% от общего объема активов под управлением.

Эффективность и риски

ETF прибавил примерно 7,23% и вырос примерно на 21,22% в этом году и за последний год (по состоянию на 26.03.2024), соответственно. XLB торговался между $74,46 и $91,94 в течение последнего 52-недельного периода.

Бета-версия ETF составляет 1,09, а стандартное отклонение для trail составляет 19,52%.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод