Стоит ли Вам инвестировать в SPDR-ETF для избранного сектора здравоохранения (XLV)?

Разработанный для обеспечения широкого доступа к сегменту фондового рынка, ориентированному на здравоохранение, ETF SPDR Select Sector (XLV) представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 16.12.1998 года.

Розничные и институциональные инвесторы все чаще обращаются к пассивно управляемым ETF, поскольку они предлагают низкие затраты, прозрачность, гибкость и налоговую эффективность; такие фонды также являются отличными инструментами для долгосрочных инвесторов.

Отраслевые ETF также являются удобными фондами, предлагающими множество способов получения низких рисков и диверсифицированного доступа к широкой группе компаний в определенных секторах. Сектор здравоохранения Broad является одним из 16 секторов broad Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время фонд занимает 3-е место, входя в топ-19%.

Подробная информация об индексе

Спонсором фонда является State Street Global Advisors. Он накопил активы на сумму более 39,45 миллиардов долларов, что делает его крупнейшим ETF, который пытается соответствовать показателям сегмента фондового рынка, связанного со здравоохранением. XLV стремится соответствовать показателям индекса отдельных секторов здравоохранения без учета сборов и расходов.

Индекс выбора сектора здравоохранения включает компании из следующих отраслей: фармацевтика; поставщики медицинских услуг; медицинское оборудование и расходные материалы; биотехнологии; инструменты и услуги в области естественных наук; и технологии здравоохранения.

Расходы

Соотношение расходов является важным фактором доходности ETF, и в долгосрочной перспективе более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, при этом остальные показатели остаются прежними.

Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,09%, что делает его одним из наименее дорогих продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 1,55%.

Влияние на сектор и крупнейшие активы

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированную экспозицию, которая сводит к минимуму риск для отдельных акций, инвесторам также следует обращать внимание на фактические вложения в фонд. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих вложениях.

Этот ETF имеет самое большое распределение в секторе здравоохранения - около 100% портфеля.

Если рассматривать индивидуальные активы, то на долю Eli Lilly + Co (LLY) приходится около 11,81% от общего объема активов, за которыми следуют Unitedhealth Group Inc (UNH) и Johnson + Johnson (JNJ).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 57,02% от общего объема активов под управлением.

Эффективность и риски

По сравнению с предыдущим годом доходность SPDR ETF для сектора здравоохранения Select на данный момент составляет примерно 8,88%, и за последние 12 месяцев она выросла примерно на 13,09% (по состоянию на 12.04.2024). XLV торговался на уровне 131,85 доллара за унцию.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод