Стоит ли Вам инвестировать в SPDR ETF для избранного промышленного сектора (XLI)?

Разработанный для обеспечения широкого доступа к промышленному сегменту фондового рынка, Industrial Select Sector SPDR ETF (XLI) представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 16.12.1998 года.

Являясь отличным инструментом для долгосрочных инвесторов, пассивно управляемые ETF являются популярным выбором среди институциональных и розничных инвесторов из-за их низких затрат, прозрачности, гибкости и налоговой эффективности.

Отраслевые ETF также предоставляют инвесторам доступ к широкой группе компаний в определенных секторах, которые предлагают низкие риски и диверсифицированную экспозицию. Промышленный сектор - Broad является одним из 16 крупных секторов Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время он занимает 10-е место, занимая 38-е место в рейтинге.

Подробная информация об индексе

Фонд спонсируется State Street Global Advisors. Он накопил активы на сумму более 19,11 миллиарда долларов, что делает его крупнейшим ETF, который пытается соответствовать показателям промышленного сегмента фондового рынка. XLI стремится соответствовать показателям индекса отдельных отраслей промышленности без учета комиссионных и расходов.

Отраслевой индекс Industrial Select включает компании из следующих отраслей: промышленные конгломераты; аэрокосмическая и оборонная промышленность; машиностроение; авиаперевозки и логистика; автомобильный и железнодорожный транспорт; коммерческие услуги и поставки; электрооборудование; строительство и инжиниринг; строительные изделия; авиакомпании; а также торговые компании и дистрибьюторы.

Расходы

Поскольку более дешевые фонды, как правило, дают лучшие результаты, чем более дорогие, при условии, что все остальные факторы остаются равными, инвесторам важно обращать внимание на соотношение расходов ETF.

Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,08%, что делает его одним из наименее дорогих продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 1,52%.

Влияние на сектор и крупнейшие активы

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированную экспозицию, которая сводит к минимуму риск для отдельных акций, инвесторам также следует обращать внимание на фактические вложения в фонд. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих вложениях.

В этом ETF сосредоточено больше всего средств в промышленном секторе - около 100% портфеля.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю General Electric (GE) приходится около 5,19% от общего объема активов, за ними следуют Rtx Corp (RTX) и Caterpillar Inc (CAT).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 35,86% от общего объема активов под управлением.

Эффективность и риски

ETF потерял около -3,49% и вырос примерно на 2,82% в этом году и за последний год (по состоянию на 10.04.2025), соответственно. XLI торгуется между $

Источник nasdaq.com, автоматический перевод