Стоит ли Вам инвестировать в SPDR ETF для финансового сектора (XLF)?

Ищете широкий доступ к финансовому сегменту фондового рынка? Вам следует обратить внимание на SPDR ETF Financial Select Sector (XLF), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 16.12.1998 года.

Пассивно управляемые ETF становятся все более популярными как среди институциональных, так и среди розничных инвесторов благодаря своей низкой стоимости, прозрачности, гибкости и налоговой эффективности. Они являются отличными инструментами для долгосрочных инвесторов.

Кроме того, отраслевые ETF предлагают удобные способы получения низких рисков и диверсифицированного доступа к широкой группе компаний в определенных секторах. Финансовый сектор Broad является одним из 16 секторов broad Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время он занимает 3-е место, что позволяет ему входить в топ-19%.

Подробная информация об индексе

Фонд спонсируется State Street Global Advisors. Его активы превысили 50,95 миллиардов долларов, что делает его крупнейшим ETF, который пытается соответствовать показателям финансового сегмента фондового рынка. XLF стремится соответствовать показателям индекса Financial Select Sector без учета комиссионных и расходов.

Индекс Financial Select Sector стремится обеспечить эффективное представление финансового сектора в индексе S&P 500.

Расходы

Соотношение расходов является важным фактором доходности ETF, и в долгосрочной перспективе более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, в остальном же все остается по-прежнему.

Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,08%, что делает его одним из наименее дорогих продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 1,43%.

Влияние на сектор и крупнейшие активы

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированную экспозицию, которая сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, все равно важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Этот ETF имеет самое большое распределение в финансовом секторе - около 100% портфеля.

Если рассматривать индивидуальные активы, то на долю Berkshire Hathaway Inc класса B (BRK.B) приходится около 13,97% от общего объема активов, за которыми следуют акции Jpmorgan Chase + Co (JPM) и Visa Inc класса A (V).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 55,30% от общего объема активов под управлением.

Эффективность и риски

В этом году ETF вырос примерно на 3,33%, а за последний год (по состоянию на 05.05.2025) - примерно на 24,75%. За последние 52 недели он торговался между 40,65 и 52,19 долларами.

ETF имеет бета-версию 0,99 и стандартное отклонение 19,09% для последнего трехлетнего периода, что делает его инвестиционным фондом со средним уровнем риска.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод