Стоит ли Вам инвестировать в SPDR ETF для финансового сектора (XLF)?

Запущенный 16.12.1998 ETF Financial Select Sector SPDR (XLF) представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, предназначенный для обеспечения широкого доступа к финансовому сегменту фондового рынка.

ETF с пассивным управлением, которые становятся все более популярными среди розничных и институциональных инвесторов, обеспечивают низкие затраты, прозрачность, гибкость и эффективность налогообложения; они также являются отличными инструментами для долгосрочных инвесторов.

Отраслевые ETF также предоставляют инвесторам доступ к широкой группе компаний в определенных секторах, которые предлагают низкие риски и диверсифицированную экспозицию. Финансовый сектор - Broad является одним из 16 крупных секторов Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время он занимает 2-е место, входя в топ-13%.

Подробная информация об индексе

Фонд спонсируется State Street Global Advisors. Он накопил активы на сумму более 44,18 миллиарда долларов, что делает его крупнейшим ETF, который пытается соответствовать показателям финансового сегмента фондового рынка в целом. XLF стремится соответствовать показателям индекса финансового сектора без учета комиссионных и расходов.

Индекс Financial Select Sector Index призван обеспечить эффективное представление финансового сектора в индексе S&P 500.

Расходы

При рассмотрении общей доходности ETF важным фактором является соотношение расходов, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги в долгосрочной перспективе, если все остальные факторы останутся равными.

Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,09%, что делает его одним из наименее дорогих продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 1,46%.

Влияние на сектор и крупнейшие активы

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированный подход, который сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, тщательный анализ активов фонда является полезным упражнением. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Этот ETF имеет самое большое распределение в финансовом секторе - около 100% портфеля.

Если рассматривать индивидуальные активы, то на долю Berkshire Hathaway Inc класса B (BRK.B) приходится около 13,32% от общего объема активов, за которыми следуют акции Jpmorgan Chase + Co (JPM) и Visa Inc класса A (V).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 54,21% от общего объема активов под управлением.

Эффективность и риски

С начала года ETF SPDR для финансового сектора вырос примерно на 19,99%, а за последние 12 месяцев (по состоянию на 28.08.2024) он вырос примерно на 33,73%. За последние 52 недели XLF торговался в диапазоне от $31,45 до $44,80.

Бета-версия ETF составляет 1,06, а стандартное отклонение - 18,85% за последний трехлетний период, максимум

Источник nasdaq.com, автоматический перевод