Стоит ли Вам инвестировать в SPDR ETF для финансового сектора (XLF)?

Если вы заинтересованы в широком доступе к финансовому сегменту фондового рынка, обратите внимание на SPDR ETF Financial Select Sector (XLF), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 16.12.1998.

Пассивно управляемые ETF становятся все более популярными как среди институциональных, так и среди розничных инвесторов благодаря своей низкой стоимости, прозрачности, гибкости и налоговой эффективности. Они являются отличными инструментами для долгосрочных инвесторов.

Секторальные ETF, ориентированные на инвесторов, предоставляют множество возможностей для получения низких рисков и диверсифицированного доступа к широкой группе компаний в определенных секторах. Финансовый сектор Broad является одним из 16 секторов broad Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время фонд занимает 12-е место, занимая 25-е место в рейтинге.

Подробная информация об индексе

Фонд спонсируется State Street Global Advisors. Он накопил активы на сумму более 38,11 миллиарда долларов, что делает его крупнейшим ETF, который пытается соответствовать показателям финансового сегмента фондового рынка. XLF стремится соответствовать показателям индекса финансового сектора без учета комиссионных и расходов.

Индекс Financial Select Sector Index призван обеспечить эффективное представление финансового сектора в индексе S&P 500.

Расходы

Поскольку более дешевые фонды, как правило, дают лучшие результаты, чем более дорогие, при условии, что все остальные факторы остаются равными, инвесторам важно обращать внимание на соотношение расходов ETF.

Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,09%, что делает его одним из наименее дорогих продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 1,58%.

Влияние на сектор и крупнейшие активы

ETF предлагают диверсифицированную экспозицию и, таким образом, сводят к минимуму риск, связанный с одной акцией, но все равно важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. Большинство ETF являются очень прозрачными продуктами, и многие из них ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Этот ETF имеет самое большое распределение в финансовом секторе - около 100% портфеля.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю Berkshire Hathaway Inc класса B (BRK.B) приходится около 13,10% от общего объема активов, за которыми следуют акции Jpmorgan Chase + Co (JPM) и Visa Inc класса A (V).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 54,82% от общего объема активов под управлением.

Эффективность и риски

С начала года фонд SPDR для финансового сектора Financial Select прибавил примерно 10,63%, а за последние 12 месяцев (по состоянию на 26.06.2024) он вырос примерно на 28,08%. За последние 52 недели XLF торговался в диапазоне от 31,45 до 42,49 долларов.

Бета-версия ETF составляет 1,06, а стандартное отклонение составляет 19% для текущего периода.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод