Стоит ли Вам инвестировать в SPDR-ETF Consumer Staples Select Sector (XLP)?

Хотите получить доступ к широкому сегменту фондового рынка Consumer Staples? Вам следует обратить внимание на SPDR ETF Consumer Staples Select Sector (XLP), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 16.12.1998 года.

Пассивно управляемые ETF становятся все более популярными как среди институциональных, так и среди розничных инвесторов благодаря своей низкой стоимости, прозрачности, гибкости и налоговой эффективности. Они являются отличными инструментами для долгосрочных инвесторов.

Кроме того, отраслевые ETF предлагают удобные способы получения низких рисков и диверсифицированного доступа к широкой группе компаний в определенных секторах. Потребительские товары - Broad является одним из 16 секторов broad Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время фонд занимает 7-е место, входя в топ-44%.

Подробная информация об индексе

Спонсором фонда является State Street Global Advisors. Он накопил активы на сумму более 16,01 миллиарда долларов, что делает его крупнейшим ETF, который пытается соответствовать показателям сегмента потребительских товаров на фондовом рынке. XLP стремится соответствовать показателям индекса потребительских товаров в отдельных секторах без учета комиссионных и расходов.

Индекс выбора потребительских товаров призван обеспечить эффективное представление сектора потребительских товаров, входящих в индекс S&P 500.

Расходы

Соотношение расходов является важным фактором доходности ETF, и в долгосрочной перспективе более дешевые фонды могут значительно превосходить по доходности свои более дорогие аналоги, в остальном же все остается по-прежнему.

Годовые операционные расходы для этого ETF составляют 0,08%, что делает его наименее дорогим продуктом в отрасли.

Его 12-месячная дивидендная доходность составляет 2,50%.

Отраслевая привлекательность и крупнейшие вложения

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированные вложения, которые сводят к минимуму риск, связанный с одной акцией, все равно важно изучить активы фонда перед инвестированием. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Этот ETF больше всего размещен в секторе потребительских товаров - около 100% портфеля.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю Costco Wholesale Corp (COST) приходится около 9,69% от общего объема активов, за которыми следуют Procter + Gamble Co/the (PG) и Walmart Inc (WMT).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 60,95% от общего объема активов под управлением.

Эффективность и риски

В этом году ETF вырос примерно на 4,28%, а за последний год - примерно на 10,51% (по состоянию на 05.05.2025). За последние 52 недели он торговался в диапазоне от $75,92 до $84,26.

Бета-версия ETF составляет 0,57, а стандартное отклонение - 13,52% за последний трехлетний период.,

Источник nasdaq.com, автоматический перевод