Стоит ли Вам инвестировать в SPDR-ETF Consumer Staples Select Sector (XLP)?

Запущенный 16.12.1998 г. SPDR ETF Consumer Staples Select Sector (XLP) представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, предназначенный для обеспечения широкого доступа к сегменту фондового рынка Consumer Staples в целом.

Розничные и институциональные инвесторы все чаще обращаются к пассивно управляемым ETF, поскольку они предлагают низкие затраты, прозрачность, гибкость и эффективность налогообложения; такие фонды также являются отличными инструментами для долгосрочных инвесторов.

Отраслевые ETF также являются удобными фондами, предлагающими множество способов получения низких рисков и диверсифицированного доступа к широкой группе компаний в определенных секторах. Потребительские товары - Broad является одним из 16 секторов broad Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время фонд занимает 13-е место, занимая 19-ю строчку рейтинга.

Подробная информация об индексе

Фонд спонсируется State Street Global Advisors. Он накопил активы на сумму более 16,91 миллиарда долларов, что делает его крупнейшим ETF, который пытается соответствовать показателям сегмента потребительских товаров на фондовом рынке в целом. XLP стремится соответствовать показателям индекса потребительских товаров в отдельных секторах без учета комиссий и расходов.

Индекс выбора потребительских товаров призван обеспечить эффективное представление сектора потребительских товаров, входящих в индекс S&P 500.

Расходы

Соотношение расходов является важным фактором доходности ETF, и в долгосрочной перспективе более дешевые фонды могут значительно превосходить по доходности свои более дорогие аналоги, в остальном же все остается по-прежнему.

Годовые операционные расходы для этого ETF составляют 0,08%, что делает его наименее дорогим продуктом в отрасли.

Дивидендная доходность ETF за 12 месяцев составляет 2,60%.

Отраслевая привлекательность и крупнейшие вложения

Перед инвестированием важно ознакомиться с активами ETF, несмотря на множество преимуществ таких фондов, таких как диверсифицированная инвестиция, которая сводит к минимуму риск по одной акции. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Этот ETF больше всего размещен в секторе потребительских товаров - около 100% портфеля.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю Costco Wholesale Corp (COST) приходится около 11,23% от общего объема активов, за которыми следуют Walmart Inc (WMT) и Procter + Gamble Co/the (PG).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 64,44% от общего объема активов под управлением.

Эффективность и риски

На данный момент в этом году XLP прибавил примерно 6,25%, а за последний год (по состоянию на 04.03.2025) он вырос примерно на 15,09%. За последние 52 недели фонд торговался в диапазоне от $73,08 до $84,26.

Бета-версия ETF составляет 0,57 и стандартная

Источник nasdaq.com, автоматический перевод