Стоит ли Вам инвестировать в SPDR ETF Consumer Discretionary Select Sector (XLY)?

Если вы заинтересованы в широком доступе к сегменту фондового рынка, ориентированному на усмотрение потребителей, обратите внимание на SPDR ETF (XLY), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 16.12.1998 года.

Розничные и институциональные инвесторы все чаще обращаются к пассивно управляемым ETF, поскольку они предлагают низкие затраты, прозрачность, гибкость и налоговую эффективность; такие фонды также являются отличными инструментами для долгосрочных инвесторов.

Отраслевые ETF-фонды также являются удобными фондами, предлагающими множество способов получения низких рисков и диверсифицированного доступа к широкой группе компаний в определенных секторах. Consumer Discretion - Broad является одним из 16 широких секторов Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время фонд занимает 6-е место, входя в топ-38%.

Подробная информация об индексе

Спонсором фонда является State Street Global Advisors. Он накопил активы на сумму более 23 миллиардов долларов, что делает его крупнейшим ETF, который пытается соответствовать показателям потребительского дискреционного сегмента фондового рынка. XLY стремится соответствовать показателям индекса потребительского дискреционного сектора без учета комиссий и расходов.

Индекс выбора сектора по усмотрению потребителей призван обеспечить эффективное представление сектора выбора потребителей в индексе S&P 500.

Расходы

Стоимость является важным фактором при выборе правильного ETF, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, если все остальные показатели будут одинаковыми.

Годовые операционные расходы по этому ETF составляют 0,09%, что делает его одним из наименее дорогих продуктов в отрасли.

Его дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 0,68%.

Вклады в различные секторы и крупнейшие активы

В то время как ETF предлагают диверсифицированный вклад, что сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, глубокое изучение вложений фонда является ценным упражнением. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Этот ETF имеет наибольшую долю в потребительском секторе - около 100% портфеля.

Если рассматривать отдельные активы, то Amazon.com На долю Inc (AMZN) приходится около 23,31% от общего объема активов, за которыми следуют Tesla Inc (TSLA) и Home Depot Inc (HD).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 69,27% от общего объема активов под управлением.

Эффективность и риск

В этом году ETF прибавил около 23,72%, а за последний год он вырос примерно на 31,47% (по состоянию на 28.11.2024). За последние 52 недели он торговался между 168,78 и 221,13 долларами.

Бета-версия ETF составляет 1,20, а стандартное отклонение - 25.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод