Стоит ли Вам инвестировать в SPDR ETF Consumer Discretionary Select Sector (XLY)?

Потребительский дискреционный фонд SPDR (XLY) был запущен 16.12.1998 и представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, предназначенный для предоставления широкого доступа к потребительскому дискреционному сегменту фондового рынка.

Являясь отличным инструментом для долгосрочных инвесторов, пассивно управляемые ETF являются популярным выбором среди институциональных и розничных инвесторов из-за их низких затрат, прозрачности, гибкости и налоговой эффективности.

Отраслевые ETF-фонды также являются удобными фондами, предлагающими множество способов получения низких рисков и диверсифицированного доступа к широкой группе компаний в определенных секторах. Consumer Discretion - Broad является одним из 16 широких секторов Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время фонд занимает 9-е место, занимая 44-е место в рейтинге.

Подробная информация об индексе

Фонд спонсируется State Street Global Advisors. Он накопил активы на сумму более 19,19 миллиарда долларов, что делает его крупнейшим ETF, который пытается соответствовать показателям потребительского дискреционного сегмента фондового рынка. XLY стремится соответствовать показателям индекса потребительского дискреционного сектора без учета комиссий и расходов.

Индекс выбора сектора по усмотрению потребителей призван обеспечить эффективное представление сектора выбора потребителей в индексе S&P 500.

Расходы

Соотношение расходов является важным фактором доходности ETF, и в долгосрочной перспективе более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, при этом остальные показатели остаются прежними.

Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,09%, что делает его одним из наименее дорогих продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 0,75%.

Ведущие холдинги

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированную экспозицию, которая сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, все равно важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Если рассматривать отдельные активы, то Amazon.com На долю Inc (AMZN) приходится около 23,28% от общего объема активов, за которыми следуют Tesla Inc (TSLA) и Home Depot Inc (HD).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 69,01% от общего объема активов под управлением.

Эффективность и риск

На данный момент в этом году XLY прибавил около 0,16%, а за последний год (по состоянию на 20.05.2024) - около 19,64%. За прошедший 52-недельный период фонд торговался в диапазоне от $148,04 до $185,02.

Бета-версия ETF составляет 1,20, а стандартное отклонение - 24,59% для конечного трехлетнего периода, что делает его выбором со средним уровнем риска. При наличии примерно 55 активов он эффективен

Источник nasdaq.com, автоматический перевод