Стоит ли Вам инвестировать в Первый трастовый интернет-фонд Доу-Джонса (FDN)?

Хотите получить широкий доступ к технологическому и интернет-сегменту фондового рынка? Вам следует обратить внимание на первый трастовый интернет-фонд Доу-Джонса (FDN), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 19.06.2006.

Розничные и институциональные инвесторы все чаще обращаются к пассивно управляемым ETF, поскольку они предлагают низкие затраты, прозрачность, гибкость и налоговую эффективность; такие фонды также являются отличными инструментами для долгосрочных инвесторов.

Кроме того, отраслевые ETF предлагают удобные способы получения низких рисков и диверсифицированного доступа к широкой группе компаний в определенных секторах. Интернет-технологии являются одним из 16 основных секторов Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время он занимает 5-е место, что составляет 31% от общего числа.

Подробная информация об индексе

Фонд спонсируется компанией First Trust Advisors. Его активы превысили 6,12 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, стремящихся соответствовать показателям технологического и интернет-сегмента фондового рынка. FDN стремится соответствовать показателям индекса Dow Jones Internet Composite Index без учета комиссионных и расходов.

В индекс Dow Jones Internet Composite Index включены только компании, основное внимание которых связано с Интернетом.

Расходы

Поскольку более дешевые фонды, как правило, дают лучшие результаты, чем более дорогие, при условии, что все остальные факторы остаются равными, инвесторам важно обращать внимание на соотношение расходов ETF.

Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,51%, что делает его одним из лидеров среди аналогичных продуктов в отрасли.

Влияние на сектор и ведущие активы

Важно ознакомиться с активами ETF, прежде чем инвестировать, несмотря на множество преимуществ таких фондов, таких как диверсификация, которая сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Этот ETF имеет наибольшее распределение в секторе информационных технологий - около 36,60% портфеля. Телекоммуникации и потребительские опционы замыкают тройку лидеров.

Если рассматривать отдельные активы, то на Meta(деятельность на территории России запрещена) Platforms(деятельность на территории России запрещена) Inc. (класс A) (Meta(деятельность на территории России запрещена)) приходится около 10,62% от общего объема активов, за которыми следуют Amazon.com, Inc. (AMZN) и Netflix, Inc. (NFLX).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 63,64% от общего объема активов под управлением.

Эффективность и риски

ETF прибавил около 18,75% и вырос примерно на 48,68% в этом году и за последний год (по состоянию на 30.10.2024), соответственно. За последние 52 недели FDN торговался в диапазоне от $152,84 до $221,53.

Бета-версия ETF составляет 1,11, а стандартное отклонение для трейли составляет 30,17%.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод