Стоит ли Вам инвестировать в iShares Biotechnology ETF (IBB)?

Если вы заинтересованы в широком доступе к сегменту фондового рынка, связанному со здравоохранением и биотехнологиями, обратите внимание на iShares Biotechnology ETF (IBB), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 05.02.2001.

Являясь отличным инструментом для долгосрочных инвесторов, пассивно управляемые ETF являются популярным выбором среди институциональных и розничных инвесторов из-за их низких затрат, прозрачности, гибкости и налоговой эффективности.

Кроме того, отраслевые ETF предлагают удобные способы получения низких рисков и диверсифицированного доступа к широкой группе компаний в определенных секторах. Здравоохранение и биотехнологии являются одним из 16 секторов Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время он занимает 4-е место, входя в топ-25%.

Подробная информация об индексе

Фонд спонсируется Blackrock. Он накопил активы на сумму более 7,60 миллиардов долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, который стремится соответствовать показателям рынка акций в сегменте здравоохранения и биотехнологий. IBB стремится соответствовать показателям индекса Nasdaq Biotechnology без учета комиссионных и расходов.

Индекс ICE Biotechnology содержит ценные бумаги компаний, котирующихся на бирже NASDAQ, которые классифицируются как биотехнологические или фармацевтические.

Расходы

Поскольку более дешевые фонды, как правило, дают лучшие результаты, чем более дорогие, при условии, что все остальные факторы остаются равными, инвесторам важно обращать внимание на соотношение расходов ETF.

Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,45%, что делает его одним из лидеров среди аналогичных продуктов в этой отрасли.

Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 0,31%.

Влияние на сектор и крупные вложения

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированную экспозицию, которая сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, все равно важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Этот ETF имеет самое большое распределение в секторе здравоохранения - около 100% портфеля.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю Gilead Sciences Inc (GILD) приходится около 9,16% от общего объема активов, за которыми следуют Regeneron Pharmaceuticals Inc (REGN) и Amgen Inc (AMGN).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 51,34% от общего объема активов под управлением.

Эффективность и риски

На данный момент в этом году IBB вырос примерно на 7,42%, а за последний год (по состоянию на 01.10.2024) он вырос примерно на 19,43%. За прошедший 52-недельный период фонд торговался в диапазоне от $112,41 до $149,47.

Бета-версия ETF составляет 0,74, а стандартное отклонение - 21,86% для последнего трехлетнего периода, что делает его высокорискованным выбором в долгосрочной перспективе.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод