Стоит ли Вам инвестировать в iShares Biotechnology ETF (IBB)?

Запущенный 05.02.2001, iShares Biotechnology ETF (IBB) представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, предназначенный для обеспечения широкого доступа к сегменту фондового рынка здравоохранения и биотехнологий.

Являясь отличным средством для долгосрочных инвесторов, пассивно управляемые ETF являются популярным выбором среди институциональных и розничных инвесторов благодаря их низким затратам, прозрачности, гибкости и налоговой эффективности.

Кроме того, отраслевые ETF предлагают удобные способы получения низкого риска и диверсифицированного доступа к широкой группе компаний в определенных секторах. Здравоохранение и биотехнологии - один из 16 широких секторов Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время он занимает 4-е место, что позволяет ему входить в топ-25%.

Подробная информация об индексе

Фонд спонсируется Blackrock. Он накопил активы на сумму более 7,77 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, пытающихся соответствовать показателям сегмента здравоохранения и биотехнологий на фондовом рынке. IBB стремится соответствовать показателям индекса Nasdaq Biotechnology до вычета сборов и расходов.

Индекс ICE Biotechnology содержит ценные бумаги компаний, котирующихся на бирже NASDAQ, которые классифицируются либо как биотехнологические, либо как фармацевтические препараты.

Расходы

Поскольку более дешевые фонды, как правило, дают лучшие результаты, чем более дорогие фонды, при условии, что все остальные факторы остаются равными, инвесторам важно обращать внимание на соотношение расходов ETF.

Годовые операционные расходы для этого ETF составляют 0,45%, что делает его наравне с большинством аналогичных продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 0,30%.

Влияние на сектор и крупнейшие холдинги

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированную экспозицию, которая сводит к минимуму риск по отдельным акциям, все равно важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Этот ETF имеет самое большое распределение в секторе здравоохранения - около 99,90% портфеля.

Если рассматривать отдельные холдинги, то на долю Vertex Pharmaceuticals Inc (VRTX) приходится около 8,92% от общего объема активов, за которыми следуют Regeneron Pharmaceuticals Inc (REGN) и Amgen Inc (AMGN).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 49,53% от общего объема активов под управлением.

Эффективность и риски

На данный момент в этом году IBB прибавил примерно 1,52%, а за последний год вырос примерно на 9,66% (по состоянию на 28.03.2024). За прошедший 52-недельный период фонд торговался в диапазоне от $112,41 до $140,89.

ETF имеет бета-версию 0,73 и стандартное отклонение 22,30% за завершающий трехлетний период, что делает его выбором с высоким уровнем риска. Около 2

Источник nasdaq.com, автоматический перевод