Стоит ли Вам инвестировать в инвестиционный фонд Invesco KBW по страхованию имущества и от несчастных случаев (KBWP)?
Хотите получить широкий доступ к сегменту финансового страхования на фондовом рынке? Вам следует рассмотреть инвестиционный фонд Invesco KBW по страхованию имущества и от несчастных случаев (KBWP), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 02.12.2010.
ETF с пассивным управлением, которые становятся все более популярными среди розничных и институциональных инвесторов, обеспечивают низкие затраты, прозрачность, гибкость и эффективность налогообложения; они также являются отличными инструментами для долгосрочных инвесторов.
Отраслевые ETF также предоставляют инвесторам доступ к широкой группе компаний в определенных секторах, которые предлагают низкие риски и диверсифицированную экспозицию. Финансы и страхование являются одним из 16 основных секторов Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время он занимает 7-е место, что составляет 44% от общего числа.
Подробная информация об индексе
Спонсором фонда является Invesco. Он накопил активы на сумму более 490,90 миллионов долларов, что делает его одним из ETF среднего размера, который пытается соответствовать показателям финансового и страхового сегмента фондового рынка. KBWP стремится соответствовать показателям индекса KBW Nasdaq Property & Casualty Index без учета сборов и расходов.
Индекс KBW Nasdaq Property & Casualty Index - это модифицированный взвешенный по рыночной капитализации индекс, который отражает показатели примерно 24 компаний по страхованию имущества и от несчастных случаев.
Расходы
При рассмотрении общей доходности ETF важным фактором является соотношение расходов, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги в долгосрочной перспективе, если все остальные факторы останутся равными.
Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,35%, что делает его одним из наименее дорогих продуктов в отрасли.
Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 1,68%.
Влияние на сектор и крупнейшие активы
Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированную экспозицию, которая сводит к минимуму риск для отдельных акций, инвесторам также следует обращать внимание на фактические вложения в фонд. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих вложениях.
Этот ETF имеет самое большое распределение в финансовом секторе - около 100% портфеля.
Если рассматривать индивидуальные активы, то на долю Travelers Cos Inc/the (TRV) приходится около 8,15% от общего объема активов, за которыми следуют American International Group Inc (AIG) и Chubb Ltd (CB).
На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 60,98% от общего объема активов под управлением.
Эффективность и риски
На данный момент в этом году KBWP прибавил около 7,37%, а за последний год вырос примерно на 19,51% (по состоянию на 28.05.2025). За последние 52 недели фонд торговался в диапазоне от 100,88 до 126,40 долларов.
Бета-версия ETF составляет 0,58, а sta
Источник nasdaq.com, автоматический перевод