Стоит ли Вам инвестировать в инвестиционный фонд Invesco KBW по страхованию имущества и от несчастных случаев (KBWP)?
Если вы заинтересованы в широком доступе к сегменту финансового страхования на фондовом рынке, обратите внимание на Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 12.02.2010.
Пассивно управляемые ETF, которые становятся все более популярными среди розничных и институциональных инвесторов, обеспечивают низкие затраты, прозрачность, гибкость и налоговую эффективность; они также являются отличными инструментами для долгосрочных инвесторов.
Отраслевые ETF также являются удобными фондами, предлагающими множество способов получения низких рисков и диверсифицированного доступа к широкой группе компаний в определенных секторах. Финансы и страхование являются одним из 16 основных секторов Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время фонд занимает 1-е место, входя в топ-6%.
Подробная информация об индексе
Спонсором фонда является Invesco. Он накопил активы на сумму более 461,01 миллиона долларов, что делает его одним из ETF среднего размера, который пытается соответствовать показателям финансового и страхового сегмента фондового рынка. KBWP стремится соответствовать показателям индекса KBW Nasdaq Property & Casualty Index без учета сборов и расходов.
Индекс KBW Nasdaq Property & Casualty Index - это модифицированный взвешенный по рыночной капитализации индекс, который отражает показатели примерно 24 компаний по страхованию имущества и от несчастных случаев.
Расходы
При рассмотрении общей доходности ETF важным фактором является соотношение расходов, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги в долгосрочной перспективе, если все остальные факторы останутся равными.
Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,35%, что делает его одним из наименее дорогих продуктов в отрасли.
Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 1,28%.
Влияние на сектор и крупнейшие активы
Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированный подход, который сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, тщательный анализ активов фонда является полезным упражнением. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
Этот ETF имеет самое большое распределение в финансовом секторе - около 100% портфеля.
Если рассматривать индивидуальные активы, то на долю Travelers Cos Inc/the (TRV) приходится около 8,77% от общего объема активов, за которыми следуют American International Group Inc (AIG) и Chubb Ltd (H1467J104).
На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 61,25% от общего объема активов под управлением.
Эффективность и риски
На данный момент в этом году KBWP прибавил около 35,98%, а за последний год (по состоянию на 19.11.2024) - примерно на 38,94%. За последние 52 недели фонд торговался в диапазоне от 88,78 до 121,95 долларов.
У ETF есть
Источник nasdaq.com, автоматический перевод