Стоит ли Вам инвестировать в инвестиционный фонд Invesco KBW по страхованию имущества и от несчастных случаев (KBWP)?
Если вы заинтересованы в широком доступе к сегменту финансового страхования на фондовом рынке, обратите внимание на Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 12.02.2010.
ETF с пассивным управлением, которые становятся все более популярными среди розничных и институциональных инвесторов, обеспечивают низкие затраты, прозрачность, гибкость и эффективность налогообложения; они также являются отличными инструментами для долгосрочных инвесторов.
Отраслевые ETF также предоставляют инвесторам доступ к широкой группе компаний в определенных секторах, которые предлагают низкие риски и диверсифицированную экспозицию. Финансы и страхование являются одним из 16 основных секторов Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время он занимает 3-е место, входя в топ-19%.
Подробная информация об индексе
Спонсором фонда является Invesco. Он накопил активы на сумму более 388,99 миллионов долларов, что делает его одним из ETF среднего размера, который пытается соответствовать показателям финансового и страхового сегмента фондового рынка. KBWP стремится соответствовать показателям индекса KBW Nasdaq Property & Casualty Index без учета сборов и расходов.
Индекс KBW Nasdaq Property & Casualty Index - это модифицированный взвешенный по рыночной капитализации индекс, который отражает показатели примерно 24 компаний по страхованию имущества и от несчастных случаев.
Расходы
При рассмотрении общей доходности ETF важным фактором является соотношение расходов, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги в долгосрочной перспективе, если все остальные факторы останутся равными.
Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,35%, что делает его одним из наименее дорогих продуктов в отрасли.
Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 1,05%.
Влияние на сектор и крупнейшие активы
Важно ознакомиться с активами ETF, прежде чем инвестировать, несмотря на множество преимуществ таких фондов, таких как диверсификация, которая сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
Этот ETF имеет самое большое распределение в финансовом секторе - около 100% портфеля.
Если рассматривать индивидуальные активы, то на долю Allstate Corp/the (ALL) приходится около 8,23% от общего объема активов, за которыми следуют Progressive Corp/the (PGR) и Chubb Ltd (CB).
На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 60,47% от общего объема активов под управлением.
Эффективность и риски
Доходность ETF в этом году составляет примерно 28,96%, а за последний год она выросла примерно на 38,10% (по состоянию на 18.09.2024). За последние 52 недели он торговался в диапазоне от 82,88 до 115,94 долларов.
ETF
Источник nasdaq.com, автоматический перевод