Стоит ли Вам инвестировать в инвестиционный фонд Invesco KBW по страхованию имущества и от несчастных случаев (KBWP)?
Созданный для обеспечения широкого доступа к сегменту финансового страхования фондового рынка, Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 02.12.2010 г.
Пассивно управляемые ETF, которые становятся все более популярными среди розничных и институциональных инвесторов, обеспечивают низкие затраты, прозрачность, гибкость и налоговую эффективность; они также являются отличными инструментами для долгосрочных инвесторов.
Кроме того, отраслевые ETF предлагают удобные способы получения низких рисков и диверсифицированного доступа к широкой группе компаний в определенных секторах. Финансы и страхование являются одним из 16 крупных секторов Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время он занимает 9-е место, занимая 44% самых низких позиций.
Подробная информация об индексе
Фонд спонсируется Invesco. Его активы превысили 303,28 миллиона долларов, что делает его одним из ETF среднего размера, который стремится соответствовать показателям финансового и страхового сегмента фондового рынка. KBWP стремится соответствовать показателям индекса KBW Nasdaq Property & Casualty Index без учета сборов и расходов.
Индекс KBW Nasdaq Property & Casualty Index - это модифицированный взвешенный по рыночной капитализации индекс, который отражает показатели примерно 24 компаний по страхованию имущества и от несчастных случаев.
Расходы
Инвесторам также следует обратить внимание на соотношение расходов ETF. Продукты с более низкой стоимостью будут давать лучшие результаты, чем продукты с более высокой стоимостью, при условии, что все остальные показатели останутся прежними.
Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,35%, что делает его одним из наименее дорогих продуктов в отрасли.
Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 1,45%.
Влияние на сектор и крупнейшие активы
ETF предлагают диверсифицированную экспозицию и, таким образом, сводят к минимуму риск, связанный с одной акцией, но все равно важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. Большинство ETF являются очень прозрачными продуктами, и многие из них ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
Этот ETF имеет самое большое распределение в финансовом секторе - около 100% портфеля.
Если рассматривать отдельные активы, то на Progressive Corp/the (PGR) приходится около 8,79% от общего объема активов, за ними следуют Chubb Ltd (CB) и American International Group Inc (AIG).
На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 61,75% от общего объема активов под управлением.
Эффективность и риски
С начала года фонд Invesco KBW по страхованию имущества и от несчастных случаев прибавил примерно 18,70%, а за последние 12 месяцев (по состоянию на 17.07.2024) он вырос примерно на 35,82%. За последние 52 недели KBWP торговался в диапазоне от 81,18 до 107,75 долларов.
У ETF есть
Источник nasdaq.com, автоматический перевод