Стоит ли Вам инвестировать в Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ)?

Разработанный для обеспечения широкого доступа к сегменту технологий и полупроводников фондового рынка, Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 11.06.2021.

Являясь отличным средством для долгосрочных инвесторов, пассивно управляемые ETF являются популярным выбором среди институциональных и розничных инвесторов благодаря их низким затратам, прозрачности, гибкости и налоговой эффективности.

Кроме того, отраслевые ETF предлагают удобные способы получения низких рисков и диверсифицированного доступа к широкой группе компаний в определенных секторах. Технологии - Полупроводники - один из 16 широких секторов Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время он занимает 5-е место, что позволяет ему входить в топ-31%.

Подробная информация об индексе

Фонд спонсируется Invesco. Он накопил активы на сумму более 359,59 миллионов долларов, что делает его одним из ETF среднего размера, пытающихся соответствовать показателям сегмента технологий и полупроводников на фондовом рынке. SOXQ стремится соответствовать показателям ИНДЕКСА ПОЛУПРОВОДНИКОВОГО СЕКТОРА PHLX до вычета сборов и расходов.

Индекс полупроводникового сектора PHLX измеряет показатели 30 крупнейших в США ценных бумаг компаний, занятых в полупроводниковом бизнесе.

Расходы

При рассмотрении общей доходности ETF важным фактором являются коэффициенты расходов, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги в долгосрочной перспективе, если все остальные факторы останутся равными.

Годовые операционные расходы по этому ETF составляют 0,19%, что делает его одним из наименее дорогих продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 0,72%.

Влияние на сектор и крупнейшие холдинги

Важно ознакомиться с активами ETF, прежде чем инвестировать, несмотря на множество преимуществ таких фондов, таких как диверсифицированный риск, который сводит к минимуму риск по отдельным акциям. И большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Этот ETF имеет самое большое распределение в секторе информационных технологий - около 100% портфеля.

Если рассматривать отдельные холдинги, то на долю Broadcom Inc (AVGO) приходится около 8,88% от общего объема активов, за которыми следуют Advanced Micro Devices Inc (AMD) и Qualcomm Inc (QCOM).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 60,07% от общего объема активов под управлением.

Эффективность и риски

ETF вырос примерно на 17,37% в этом году и вырос примерно на 57,63% за последний год (по состоянию на 26.03.2024). За прошедший 52-недельный период он торговался между 22,87 и 40,71 долларами.

Бета-версия ETF равна 1,57, а стандартное отклонение составляет 34,02% для t

Источник nasdaq.com, автоматический перевод