Стоит ли Вам инвестировать в Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ)?

Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) был запущен 11.06.2021 и представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, предназначенный для предоставления широкого доступа к сегменту фондового рынка технологий и полупроводников.

Являясь отличным средством для долгосрочных инвесторов, пассивно управляемые ETF являются популярным выбором среди институциональных и розничных инвесторов благодаря их низким затратам, прозрачности, гибкости и налоговой эффективности.

Отраслевые ETF, ориентированные на инвесторов, предоставляют множество возможностей для получения низких рисков и диверсифицированного доступа к широкой группе компаний в определенных секторах. Технология - Полупроводники является одним из 16 широких секторов Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время он занимает 5-е место, входя в топ-31%.

Подробная информация об индексе

Фонд спонсируется Invesco. Он накопил активы на сумму более 204,86 миллиона долларов, что делает его одним из ETF среднего размера, пытающихся соответствовать показателям сегмента технологий и полупроводников на фондовом рынке. SOXQ стремится соответствовать показателям ИНДЕКСА ПОЛУПРОВОДНИКОВОГО СЕКТОРА PHLX до вычета сборов и расходов.

Индекс полупроводникового сектора PHLX измеряет показатели 30 крупнейших в США ценных бумаг компаний, занятых в полупроводниковом бизнесе.

Расходы

Инвесторам также следует обратить внимание на коэффициент расходов ETF. Продукты с более низкой стоимостью дадут лучшие результаты, чем продукты с более высокой стоимостью, при условии, что все остальные показатели останутся прежними.

Годовые операционные расходы по этому ETF составляют 0,19%, что делает его одним из наименее дорогих продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 0,81%.

Влияние на сектор и крупнейшие холдинги

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированную экспозицию, которая сводит к минимуму риск по отдельным акциям, все равно важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Этот ETF имеет самое большое распределение в секторе информационных технологий - около 100% портфеля.

Если рассматривать отдельные холдинги, то на долю Broadcom Inc (AVGO) приходится около 8,88% от общего объема активов, за которыми следуют Advanced Micro Devices Inc (AMD) и Qualcomm Inc (QCOM).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 60,07% от общего объема активов под управлением.

Эффективность и риски

В этом году ETF прибавил примерно 7,49%, а за последний год вырос примерно на 55,42% (по состоянию на 25.01.2024). За прошедший 52-недельный период он торговался между 22,56 и 35,32 долларами.

Бета-версия ETF составляет 1,56, а стандартное отклонение составляет 34,27% за завершающий трехлетний период. С примерно

Источник nasdaq.com, автоматический перевод