Стоит ли Вам инвестировать в Invesco Pharmaceuticals ETF (PJP)?

Инвестиционный фонд Invesco Pharmaceuticals ETF (PJP) был запущен 23.06.2005 и представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, предназначенный для обеспечения широкого доступа к сегменту фондового рынка в сфере здравоохранения и фармацевтики.

Розничные и институциональные инвесторы все чаще обращаются к пассивно управляемым ETF, поскольку они предлагают низкие затраты, прозрачность, гибкость и налоговую эффективность; такие фонды также являются отличными инструментами для долгосрочных инвесторов.

Отраслевые ETF также предоставляют инвесторам доступ к широкой группе компаний в определенных секторах, которые предлагают низкий уровень риска и диверсифицированную экспозицию. Здравоохранение и фармацевтика - один из 16 крупных секторов Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время он занимает 4-е место, входя в топ-25%.

Подробная информация об индексе

Фонд спонсируется Invesco. Его активы превысили 283,12 миллиона долларов, что делает его одним из ETF среднего размера, который стремится соответствовать показателям рынка акций в сегменте здравоохранения и фармацевтики. PJP стремится соответствовать динамике индекса Dynamic Pharmaceutical Intellidex до вычета комиссионных и расходов.

Индекс Dynamic Pharmaceutical Intellidex состоит из акций фармацевтических компаний США. Он предназначен для обеспечения прироста капитала путем тщательной оценки компаний на основе различных критериев инвестиционной привлекательности, включая фундаментальный рост, оценку стоимости акций, своевременность инвестиций и факторы риска.

Расходы

Стоимость является важным фактором при выборе правильного ETF, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, если все остальные показатели будут одинаковыми.

Годовые операционные расходы по этому ETF составляют 0,57%, что делает его наравне с большинством аналогичных продуктов в этой области.

Его 12-месячная дивидендная доходность составляет 0,89%.

Отраслевая привлекательность и крупнейшие вложения

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированные вложения, которые сводят к минимуму риск, связанный с одной акцией, все равно важно изучить активы фонда перед инвестированием. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Этот ETF больше всего размещен в секторе здравоохранения - около 100% портфеля.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю Abbvie Inc (ABBVV) приходится около 6,84% от общего объема активов, за ней следуют Regeneron Pharmaceuticals Inc (REGN) и Eli Lilly & Co (LLY).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 56,96% от общего объема активов под управлением.

Эффективность и риски

С начала года доходность Invesco Pharmaceuticals ETF составляет примерно 14,54%, а за последние 12 месяцев (по состоянию на 10.10.2024) она выросла примерно на 21,60%. PJP имеет

Источник nasdaq.com, автоматический перевод