Стоит ли Вам инвестировать в Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP)?
Инвестиционный фонд Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) был запущен 12.02.2010 и представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, предназначенный для предоставления широкого доступа к сегменту финансового страхования фондового рынка.
Розничные и институциональные инвесторы все чаще обращаются к пассивно управляемым ETF, потому что они предлагают низкие затраты, прозрачность, гибкость и налоговую эффективность; такого рода фонды также являются отличными инструментами для долгосрочных инвесторов.
Отраслевые ETF также предоставляют инвесторам доступ к широкой группе компаний в определенных секторах, которые предлагают низкий риск и диверсифицированную экспозицию. Финансы - страхование является одним из 16 широких секторов Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время он занимает 5-е место, что позволяет ему входить в топ-31%.
Подробная информация об индексе
Фонд спонсируется Invesco. Он накопил активы на сумму более 232,90 миллионов долларов, что делает его одним из ETF среднего размера, пытающихся соответствовать показателям сегмента финансовых услуг и страхования на фондовом рынке. KBWP стремится соответствовать показателям индекса KBW Nasdaq Property & Casualty Index до учета сборов и расходов.
Индекс KBW Nasdaq Property & Casualty Index - это модифицированный взвешенный по рыночной капитализации индекс, который отражает показатели примерно 24 компаний по страхованию имущества и несчастных случаев.
Расходы
Коэффициенты расходов являются важным фактором доходности ETF, и в долгосрочной перспективе более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, в остальном оставаясь неизменными.
Годовые операционные расходы по этому ETF составляют 0,35%, что делает его одним из наименее дорогих продуктов в отрасли.
Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 1,48%.
Влияние на сектор и крупнейшие холдинги
ETF предлагают диверсифицированный риск и, таким образом, сводят к минимуму риск по отдельным акциям, но по-прежнему важно изучить активы фонда перед инвестированием. Большинство ETF являются очень прозрачными продуктами, и многие раскрывают информацию о своих активах ежедневно.
Этот ETF имеет самое большое распределение в финансовом секторе - около 100% портфеля.
Что касается индивидуальных активов, то на Travelers Cos Inc/the (TRV) приходится около 8,27% от общего объема активов, за которыми следуют American International Group Inc (AIG) и Allstate Corp/the (ALL).
На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 60,43% от общего объема активов под управлением.
Эффективность и риски
ETF прибавил примерно 13,35% и вырос примерно на 18,68% в этом году и за последний год (по состоянию на 11.03.2024), соответственно. За последний 52-недельный период KBWP торговался в диапазоне от 78,84 до 103,02 долларов.
Бета-версия ETF равна 0
Источник nasdaq.com, автоматический перевод